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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业(ye)企业盈利数据、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费(fei)类景气边际(ji)回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导(dao)体(ti)周期复苏与国产替代加速(su)，业绩有(you)望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如(ru)汽(qi)车、光伏、自(zi)动化设备(bei)等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一(yi)端午等(deng)多(duo)重假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品(pin)、氟化工(gong)等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报(bao)业(ye)绩有(you)望边际改(gai)善。

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1、展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板(ban)块占(zhan)优的格局。从基本面(mian)的(de)角度(du)来看，财(cai)政指(zhi)数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季(ji)度(du)总需求增速进一(yi)步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成(cheng)为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据(ju)显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行(xing)的可(ke)能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资(zi)产荒趋势(shi)依然存(cun)在。上半年，无(wu)论(lun)是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续(xu)突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气(qi)趋势(shi)和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可(ke)能(neng)性较大。

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