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进入 2025 年下半(ban)年，伴随(sui)关税影(ying)响渐显，各国央行(xing)相应根据经济和通胀走势保持货币(bi)政策的灵活性，货币政策趋于相(xiang)机抉择，关税对各国汇率的影响(xiang)程度或进一步降(jiang)低，汇率市场或重回基本(ben)面定价(jia)。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面🥥💕🧄，5月工业企业盈利同比增速转负🤬🩰🥑🤬，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🥦。结合工业企业盈利💘、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🩱🎒🎒🍋，半导体🌽、光学光电子💌💔、消费电子、运营商💞、软件等🎒；2）中游制造领域💯🥕🥦🍓，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👢，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品👠💯😠😈、农副产品🥔🍓🍋🥿、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍒🍉🥭、燃气💗🍈👝、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🌽👚💌，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👚👞🥿。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🥾、部分消费服务和信息技术领域💕🥝💯🩰。其中资源品板块原油🎒、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🍄🍌🥔，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利🍋👝、行业景气和交易等维度👄😠，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）💖🥾🤬👚、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）👘👜、国防军工🍈、有色金属（工业金属、贵金属🥾💌、小金属）🥒🎒、计算机等。

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从估值方面来看，Wind数据显示，截至周四（6月26日）收盘，化工ETF（516020）标的指数细分化工指数市净率为1.89倍，位于近10年来9.61%分位点的低位🩲，中长期配置性价比凸显💘😈🍋。

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1、近年來(lái)，隨(suí)着科技的(de)快速髮(fà)展，各行業(yè)(ye)數(shù)字化轉型趨(qū)勢(shì)(shi)明(ming)顯(xiǎn)。在節(jié)能環(huán)保裝備(bèi)製造領(lǐng)域，數字化技術(shù)的應(yīng)用可以提陞(shēng)産(chǎn)品(pin)設(shè)計(jì)的精準度與(yǔ)傚(xiào)率(lv)、優(yōu)化生産(chan)流程、實(shí)(shi)現(xiàn)設(she)備的(de)智能運(yùn)維(wéi)等。悳(dé)固特雖(suī)在傳(chuán)統(tǒng)業務(wù)領域錶(biǎo)現齣(chū)色，但爲(wèi)了順(shùn)應行業髮展潮流(liu)，進(jìn)一步提陞自身(shen)競(jìng)爭力，尋(xún)(xun)求數字化轉型的突破成爲必然選(xuǎn)擇(zé)(ze)。然而，數(shu)字化轉型竝(bìng)非易事，需要強(qiáng)大的技術糰(tuán)隊(duì)、豐(fēng)富的行業(ye)經(jīng)驗(yàn)以及成熟(shu)的數字化(hua)解決(jué)方案(an)。在這(zhè)樣(yàng)的揹(bēi)景下，悳固特將(jiāng)目光投(tou)曏(xiǎng)了在數字化領域深畊(gēng)的浩鯨(jīng)(jing)科技。

2、6月工业金属价格多数上涨，库存多数下行。铜💞、铝、锡、钴、铅价格环比上行😻，锌🍑🍊🌽🥦💕、镍价格环比下行；铜、铝、锌、锡、铅库存下行🥑🍅🍌，镍库存上行。贵金属方面👛🍒🎒，黄金期现价格下行，白银期现价格上行。小金属方面💟🍓，锑价格下行，稀土价格上行。