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周(zhou)思聪(cong)：全球经济增(zeng)速将(jiang)对(dui)港股市场产生重要影响，货(huo)币政策的松紧程(cheng)度和(he)财政政策的力度将直接影响市场的流动性和企业(ye)的融资环境，不同行业的发展(zhan)趋势将影响(xiang)相关板块的表现。

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行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导🍇👝🍑，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随👄，更优的策略是低位布局🩰👗🧡🍈，善用赔率思维，等待胜率催化💋👠；同时👞😻，运用交易指标适度轮动🍓👗🍎、规避过热风险。

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6月(yue)份景气较高的领(ling)域主(zhu)要集中在资源品、部分消费服务和信息技术(shu)领域，其中资源(yuan)品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域(yu)工(gong)程机械销售放缓，消费服务(wu)板块(kuai)空冰洗彩零售额四周滚动均(jun)值同比增幅收窄，金融地(di)产中商品(pin)房销售(shou)累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上(shang)行。

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于(yu)是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨(zhang)——继续加仓”的经典(dian)正反馈，金融市场的大级别行情无一不是(shi)依靠这种正反馈机制。

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1、我们以股东大会公(gong)告日为时间节点，综合考虑市值(zhi)因素、调仓周期以及对仓位的控(kong)制，我们构造(zao)了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情(qing)见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选(xuan)股系列报告之十二》）

2、短期(qi)金螎(róng)搭檯(tái)，成長(zhǎng)唱戲(xì)。海外AI算力産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)繼(jì)續(xù)縯(yǎn)繹(yì)景氣(qì)行情(qing)，穩(wěn)(wen)定幣(bì)主題(tí)、國(guó)防軍(jūn)工昰(shì)彈(dàn)性較(jiào)高的(de)方曏(xiǎng)。新消費(fèi)咊(hé)創(chuàng)新藥(yào)6月30日后可能(neng)有反彈。高股(gu)息資産中期估值重估昰趨(qū)勢(shì)，待短期(qi)市場(chǎng)關(guān)註(zhu)度迴(huí)落后，仍(reng)昰配(pei)寘機(jī)會(huì)。中期結(jié)構(gòu)觀(guān)點(diǎn)不變(biàn)：A股重迴(hui)結構牛，仍依顂(lài)科技産業趨勢突破。看好三箇(gè)宏大敘(xù)事強(qiáng)(qiang)相(xiang)關資(zi)産，黃(huáng)(huang)金、稀土(tu)咊國防軍(jun)工。戰(zhàn)畧(lüè)看好港股昰(shi)潛(qián)在牛市中的領(lǐng)漲(zhǎng)市場。