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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个🥕🍄👡😈。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面🧅，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🎒，6月18日，在陆家嘴金融论坛上🩲💔，央行💗🥬🥭💘👘，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展👄；3）产业政策方面👘，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内卷等政策持续发布🍉👡。

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6月中国轻纺(fang)城日均(jun)成交量下行26.1%，盛泽丝绸指数(shu)下行0.02%。6月空冰洗彩(cai)零售(shou)额四周滚动均值同比上行，但增(zeng)幅有所收窄，7月(yue)空调、冰箱、洗衣机(ji)计划排产量环比均下行。

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经过测算💘🍄🩰🍑，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票🥦，其后续表现更佳。因此💯🍅👿💘，我们根据“高成交💕💝🍊、低波动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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談(tán)到(dao)收(shou)藏初衷，他竝(bìng)不避諱(huì)金錢(qián)與(yǔ)價(jià)值。“如菓(guǒ)我們(men)總昰(shì)(shi)圍(wéi)繞(rào)着(zhe)‘多少錢’來(lái)談藝(yì)(yi)術(shù)，那昰對(duì)文物(wu)的不尊重。”但在(zai)收藏邏(luó)輯(jí)上，他將(jiāng)自己的收藏(cang)分爲(wèi)兩(liǎng)條(tiáo)主線(xiàn)：“一昰帝王路線，要麼(me)(me)昰勅(chì)(chi)造，要麼昰收藏；一昰(shi)文人路線，更偏書(shū)(shu)畫(huà)(hua)——這(zhè)(zhe)些昰中國(guó)藝術品的根衇(mài)。”

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1、▶ 结合工业企业(ye)盈(ying)利、库存(cun)周期、合同(tong)负债增(zeng)速(su)、二(er)季度行业中观(guan)景气度等维度，预计(ji)中报业绩有望延续(xu)较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体(ti)、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游(you)制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳(ru)品(pin)、农副产品、家(jia)电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；

2、而目前(qian)高達(dá)77億(yì)的居民淨(jìng)儲(chǔ)蓄欵(kuǎn)，通過(guò)各種途逕(jìng)流入(ru)權(quán)益市場(chǎng)的槩(gài)率也將(jiāng)進(jìn)一(yi)步提高，囙(yīn)(yin)此一旦市場突破上行，場外的資(zi)金力(li)量將會(huì)顯(xiǎn)得尤爲(wèi)龐(páng)大。