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2025-08-16 01:47:49 作者：黄宗坤

⚑风格(ge)与行业配置思路(lu)：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占(zhan)优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数(shu)据可能(neng)导致市场对(dui)美(mei)联储(chu)降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例(li)会(hui)提到(dao)“用好用足存量政(zheng)策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期(qi)和悲观业绩预(yu)期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们参考工业企业(ye)盈利(li)、库存阶(jie)段、行业(ye)景气(qi)度等多个维度判(pan)断业(ye)绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度(du)，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生(sheng)物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月重(zhong)点关注五大具备边(bian)际改善的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防(fang)军工、创(chuang)新(xin)药。

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