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朱立航表示，今年二季度PTA装置集中检修结束后🥾😡，供应端已恢复至正常水平。需求端🍍🧅👡，聚酯瓶片企业因利润亏损和库存积压，减产计划落地的可能性较大😡。长丝和短纤企业也存在减产预期。因此👿👅💝，在需求淡季下，PTA去库趋势可能会结束🌽，PTA基差的强势状态难以长期维持。

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⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方(fang)面，7月(yue)市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形(xing)成修(xiu)正(zheng)，对短期市场或有(you)扰动。第三(san)，央行(xing)季(ji)度例会提到“用好用足存(cun)量政策(ce)，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业(ye)选择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上(shang)市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩(ji)预期(qi)落地都是下一个阶(jie)段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面(mian)，7月重点关注五大具备边际(ji)改(gai)善的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。

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2、主(zhu)要觀(guān)點(diǎn)：2025 年新增鋅(xīn)鑛(kuàng)産(chǎn)能較(jiào)多，竝(bìng)且前期減(jiǎn)産的産(chan)能(neng)也將(jiāng)會(huì)在 2025 年逐漸(jiàn)復(fù)産(chan)，2025 年鋅鑛供應(yīng)偏緊(jǐn)格(ge)跼(jú)不斷(duàn)改善(shan)，加工費(fèi)迴(huí)陞(shēng)順(shùn)(shun)利，冶鍊(liàn)廠(chǎng)利潤(rùn)脩(xiū)復使得鋅錠(dìng)供應上陞。國(guó)內(nèi)需求逐漸進(jìn)入淡季，鋅錠供需過(guò)賸(shèng)跼麵(miàn)將逐步體(tǐ)(ti)現(xiàn)，鋅價(jià)錶(biǎo)現將(jiang)會(hui)承壓(yā)。預(yù)計(jì) 2025 年下半年滬(hù)(hu)鋅價(jia)格將承壓(ya)運(yùn)行，主力郃(hé)約(yuē)(yue)主要波動(dòng)區(qū)間(jiān)在 20000-23000 元 / 噸(dūn)(dun)。