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基金申购几乎没有太大变化👗🩳🩳，尽管也有客户开始申购基金，但是由于接近扭亏阻力位时🥾，基金赎回压力较大💞🩱💯💌，总的来看🍑，在阶段I，基金净流入规模会非常有限。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说👠，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👙，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策😡🍇，加力实施增量政策”👢👛🩰，关注7月政治局会议的表述变化。第四👝🩲🥝，市场交易和增量资金层面🥥😡🍌🍅，近期在以伊冲突缓和后💞，A股权重板块上涨🤬🥝🍎🥿，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面👞🥔👚💘，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👢，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🌽。我们参考工业企业盈利💗🥭🍉、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🥻、盈利能力、筹码分布、估值、交易💞🥿👅🤍、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）👜、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🧄🍎👞、贵金属🥿、小金属）、计算机等。赛道选择层面🍓🥥🥝🍎，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工🤬🥦🥝、创新药💯🍇😈。

参与活动条件：狠狠色狠狠色综合伊人

主营业务是信息系统集成服务的天亿马年内迄今股价累计最大涨幅为105.8%。天亿马6月23日公告称，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买陈耿豪等22名星云开物股东所持标的公司100%股权，同时向实际控制人马学沛募集配套资金👞👘。标的公司是一家智能自助设备数字化服务提供商，专注于提供“IoT智能硬件+SaaS云平台”一体化解决方案🍍👢🍆😻，致力于实现智能自助设备的物联通讯和数字化升级👝🥭。通过本次交易，上市公司与标的公司在产业链布局🍅🥿、技术研发👅、市场拓展💌、产品迭代等方面将产生互补和协同效应。

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唐晨：从风险溢价来看👠💖💔，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%💋🥑。从市盈率来看😻💗🥿🌽，港股预测市盈率为10.6倍🥿🥻💓👿，处于过去十年间35%分位数。

活动说明：国产成人综合精品

1、▶ 结合工业企业(ye)盈(ying)利、库存周期、合(he)同负债增速、二(er)季(ji)度行业(ye)中观景气度等维度(du)，预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电(dian)子、运营(ying)商、软件等领域(yu)受益(yi)于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩(ji)有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领(ling)域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或(huo)有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数增(zeng)长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈(ying)利有望持续改善(shan)；

2、走进朝(chao)阳循环经济产(chan)业(ye)园，传统“垃圾处理厂”的(de)概念被彻底颠(dian)覆。朝阳环境集团运营的朝阳循环经济产业园，年处(chu)理粗油脂5000吨、再生水回用率达100%、绿电(dian)年(nian)发电超5亿度(du)，实现资(zi)源转化率 85%以上，成为(wei)国家减污降碳协同创(chuang)新的示范标杆。