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高盛意识到，完成这个项目需要更多(duo)的时间和资金。最初的计划是(shi)投资(zi)约 1.5 亿至 2 亿(yi)欧元。但建筑材(cai)料和劳动力成本的上涨，侵蚀了(le)该投资的预期回报。

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Wind数据显示，截至6月27日🥿，4月份以来离岸人民币对美元汇率上涨1.27%，在岸人民币对美元汇率上涨1.14%。同期，美元指数下跌6.65%。此外🩲👝😠，6月份以来，在岸🤍👙💘、离岸人民币对美元汇率，以及人民币对美元中间价三者间的价差明显收敛🍇👛。

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最(zui)终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突(tu)升(sheng)级带来的石油(you)石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升(sheng)温；全球算力需求确定(ding)性(xing)回升，海外芯(xin)片龙头大涨(zhang)带动等思路展开。通信、有色、非银、电(dian)子、军工领涨。

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1、1、宏观(guan)。海外方面，2025年最大的不稳定(ding)因素和交易(yi)焦点在于“特朗普交易”，特朗普(pu)因(yin)素从预期(qi)走向现实给市(shi)场的反馈感强于(yu)其他。笔(bi)者认为特(te)朗普政策的影响在于三方面，一(yi)是，加征关税阴影下，美铜(tong)持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源(yuan)不断运往(wang)美国，美(mei)国一年铜消耗大概160万吨(dun)左右，进口(kou)铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算(suan)，但(dan)对全球其他市(shi)场的影响在逐渐(jian)显现，最显著的(de)LME铜持续去库由(you)贴水转为大幅升水格局，国(guo)内也(ye)出现精铜和废(fei)铜紧张的现象(xiang)，但若美铜进口(kou)量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡(heng)表影(ying)响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二(er)是，美极端(duan)的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季(ji)度经济数据(ju)可能逐步(bu)显现，而IMF等国际组织也将全球经济增(zeng)速下调，而(er)铜“博(bo)士”与全球经济息息(xi)相关(guan)，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘(yuan)政治恶化局面(mian)未能有(you)效收缩反而在扩散，俄(e)乌谈判(pan)形成拉锯战(zhan)，中东局势正日(ri)益(yi)混乱，地缘(yuan)政(zheng)治风险扩(kuo)散也意(yi)味着对全球经济产生不利影(ying)响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建(jian)和制造业(ye)投资保持韧性，但地产投资持(chi)续拖累，消费(fei)者信心偏弱，且抢出口力度开始(shi)减弱，因此三季度仍存在着(zhe)较大压力(li)，此(ci)时政策预期(qi)及(ji)落地（或证伪）可能成为(wei)国内品种交易的一部分。

2、因子行业内表现，本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产(chan)增长率因子、每股净资产因子和(he)每(mei)股经营(ying)利润TTM因子(zi)在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差(cha)波动率因(yin)子和流动性因子在非(fei)银金融行业正收益明显。市值风格上(shang)，本周综合、通信行(xing)业(ye)大市值风(feng)格显著。