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注：中证银行指数近5个完整年度涨跌幅为：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指数(shu)过往业绩(ji)不预示未来表现。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👜👄。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🥻、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥕🍅👢🧄🧅，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍍🍌🥑。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍋🧅，资产荒趋势依然存在。上半年💯💓，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍑🩱🍅、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💖，我们称之为牛市阶段II👛。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💝🍈🍇👚，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、政策叙事的托底效应方面🍍😡🍏，资本市场很大程度上靠预期推动，而政策是预期的“指挥棒”。去年9月26日召开的**中央政治局会议直面问题，宣布推出一揽子增量政策，金融监管三部门👢🍒🍊🩰、各部委👡🩰🍍、各地方迅速拿出细化举措👡，及时改善了预期，提振了市场信心🥒🍊🤬。科技是高质量发展的关键变量😡，也是资本市场价值重塑的“动力源”。科技对我国资本市场的影响，在研发与业绩的正向循环、科创与估值的正向循环😻🥦🥭🥿🥾、科技与产业的正向循环👝👿🥥、强链补链延链与竞争力的正向循环等方面均有表现🤬🧄。改革叙事方面，一个鲜明导向就是“惠民”🤍，将维护投资者合法权益🍄、“真金白银”回报投资者摆在更加突出的位置，更加关注投资者“体感”、更加注重提升并购“活力”、更加突出塑造市场“生态”🤍🍉。

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