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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓(huan)期(qi)的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的(de)态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓(huan)期的概(gai)率较(jiao)大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐(jian)趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓(huan)和，虽然有(you)反复，但是整体来看对资本市场(chang)的(de)影响进一步降低。A股(gu)面临的外部(bu)环境扰动降低(di)。

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澳大利亚工业、科学与资源部发布的二季度报告称🥭，美国总统唐纳德・特朗普的政策引发诸多不确定性🩳🥻，扰乱了全球贸易，迫使企业推迟投资决策👢🍌🩱👞。

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2、因此，市场对下半年的经济仍存在一(yi)定程度的担忧，这需要(yao)在今年7月份召开的政治(zhi)局会议中对下半(ban)年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市(shi)场预期。在所有(you)备选政策中，投资端能否实现(xian)边际改(gai)善，已成为后续稳定经济的重要变量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹(dan)，也反映了(le)市场对此的预期。