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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑🍉🍇，下半年国内政策落地时间或较晚🧡，海外通胀数据低于预期支持降息💌🍎，但实际关税并不明朗阻碍降息，市场波动率依然较大💯。中美关系阶段性缓和后，更需关注实际供需。供应上电解铝净进口修正较多🍊🌽🍆，俄铝进口量明显高于年初预测🧄🍌👛👗，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移的预期证伪，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长💛😻👝🥭。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%👿🥦🍊。2025 年全年角度看🥒💟🍊🩰，消费主版块房地产（-70）👿🥻、家电（+30）🥬🤍👚、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%🍏🍄🥿🍉。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎对待🥬💔🥝🍈。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。

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2、4🥿🧡😈🍊、策略观点：上半年沥青市场的特点在于华南供应严重过剩致价格跌至全国洼地，低价资源北运导致南北价差倒挂，定价中心转移至华南地区。下半年沥青供应虽有增量预期但仍取决于实际加工利润，旺季增量预期仍存，但年内整体需求表现不佳，叠加上半年沥青估值偏高，我们仍推荐逢高布空裂解价差，关注华南仓单的变化。