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海外供(gong)应端，上半年整体供应是不及预期的，一方面受到(dao)天气因素影(ying)响，另一方面海外新(xin)增产能项目进度整体(ti)偏慢，1-5月进(jin)口量仍同比降2657.2万吨。下(xia)半年随着季节性影(ying)响因素减少和新增项目的投产增产，全球发运(yun)量继续增加，全年(nian)供应端呈现(xian)前低后(hou)高的态势，其中四大(da)矿山以稳(wen)产为主，主要关注vale的产量增量，预计(ji)下半年四大矿山(shan)同比增加1300万吨。若(ruo)矿(kuang)价下跌，中小矿山发运情况将增加不确(que)定性。目前新增产能项目的投产(chan)进度存在不(bu)确定性，预计今(jin)年整(zheng)体实际增(zeng)量有限，更多增量(liang)在明(ming)年体现，关注铁桥项目、Onslow项目，以及安米利比里亚项(xiang)目(mu)的增产进展。预计下(xia)半年到港量、进口量(liang)较上半年将有明显(xian)增加，以弥补之前的(de)减量，下(xia)半年预计产量有所回升，同比增加1000万吨。因为去(qu)年下半(ban)年产(chan)量较低，预计今年全年国产矿(kuang)产量(liang)同比下降100万(wan)吨。

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（3）需求层面：．2025 年上半(ban)年中国**仍在积极维稳房地(di)产市(shi)场和化解地方(fang)债务，政策**以稳为(wei)主，终端需(xu)求中电(dian)网投资仍维持较高(gao)增速，汽车与家电受益于政策补贴(tie)以及抢出口仍维持较高排产，国内铜消费增速维持韧(ren)性。全球(qiu)主要央行延续降息，海外经济维持软着(zhe)陆预期，需求端预计稳中回升，但下(xia)半年政策面存在不确定性，需要动态关注(zhu)美国通胀变化及美(mei)联储(chu)动态。我们预(yu)计 2025 年中国和(he)全球铜消费增速分别为 4.8% 和 3.4%。

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4👞🥕、总结：供需层面驱动有限，成本支撑预期增强💖👛🥥。综上所述🍆，我们认为下半年硅铁供应难有明显减量👿💛💔，需求端变数仍然较大，关注相关政策🥔，目前看供需层面预期驱动有限。成本端的支撑或增强🥭💋💕🩰👞，煤焦价格自低位持续回升，焦煤期价月涨幅近20%🥾💞👚，电力成本有上调预期，硅铁最主要生产成本就是电力，成本支撑预期增强🥭。综合来看，上半年硅铁期价已经创下近年来新低，下半年成本支撑或增强，预计硅铁期价重心较上半年有一定上调👡💓，但供需层面无共振驱动，空间或相对有限👗。

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1、忆起“过去的洋火、洋皂、洋铁等靠买进来”，进而谈到“今天我们成为工业门类最齐全的世界制造业第一大国”，***总书记抚(fu)今追昔，感慨地说：“这条路走对(dui)了。”

2、中原高速：公司擬(nǐ)投資建設(shè)商登高速青(qing)州大(da)道齣(chū)入口新建工程(cheng)項(xiàng)目。該(gāi)項目計(jì)劃(huà)于(yu)2025年7月開(kāi)工建設，工期5箇(gè)(ge)月。項目投資估(gu)算約(yuē)3.26億(yì)元(yuan)，公司負(fù)責(zé)承擔(dān)除徴地拆遷(qiān)(qian)以外費(fèi)用共計約2.34億(yi)元。