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周五（6月27日），国防军工板块继续活跃🍊💔👙，连续第5日上涨。收盘行业涨幅、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五💝👚。当日沪指跌0.7%，创指小幅收涨0.47%。

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在上个月的月度(du)观点报告中(zhong)，我们写道“展(zhan)望6月，市场可能会(hui)呈现指数震荡蓄力，大(da)盘、质量类指数相对占优(you)的格局。总体来(lai)看，宽基指数在六月偏震荡的概率(lv)较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格(ge)的表(biao)现。实(shi)际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大。市(shi)场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡(dang)调整，后(hou)随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并(bing)且完成了多个(ge)指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱(qu)动的行情，但如果美联储在7月意外降息(xi)，并(bing)且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的(de)一个催(cui)化(hua)。从板块轮动来看，活跃资金或正(zheng)从(cong)医(yi)药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构(gou)性机会仍(reng)料(liao)将是贯穿中报季(ji)的话题，指数型机会可能(neng)还需要等三季度末到四季度(du)。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面(mian)加速(su)东移，下一个阶段的行(xing)情逻辑可能是电气化领(ling)域全产业(ye)链变现能力的提升，以(yi)及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或(huo)将带来市场注意力重新转向(xiang)科技板块，有望接力创新(xin)药和新消费的行情。预计(ji)AI和军工是三季度寻找结(jie)构性机会的(de)重心。

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1、► 国(guo)内外基金持仓：截至一(yi)季度(du)末海外头部机构增(zeng)持(chi)可(ke)选消费与信息技术。从自下而上视角，也(ye)可以通过汇总(zong)头部基金披露(lu)的持(chi)仓（SEC 13F表(biao)格）或主要(yao)公司披露大股(gu)东信息得到外资持(chi)股的细节。然(ran)而(er)由于季度披露相对低频且(qie)数据公布明显(xian)滞后。截至一季度末(mo)，全球头部基金主要增(zeng)持可选消费与信息技术等板块，这与一季度AI科技领跑行情(qing)十分吻合，相反运输、保险(xian)与公用事(shi)业等(deng)板块则减持较多。

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