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近期A股科技板块强势反弹🍋👘，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息🩲，大幅缓解市场地缘政治担忧💖🍌，原油价格显著回落🧄💞，带动通胀预期下降，流动性环境改善💛👝🍄👿，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因😻🤬🍉，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱🍎💞、美债收益率回落💟🍎，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强👛🥾🥻💘，不仅从流动性角度为A股提供支撑😈👗👿，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面🥿🍍🍑，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地🥝🍇🥾，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子🍎👄🩳、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖💞，业绩有望改善😈🍅🍇。

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在震荡逐渐成为市场一致预期的背景下，市场波动率处于低位🩳🧡👡🥕🎒，建议尝试股指期权日历价差策略🥥🧡，卖出沪深300股指期权近月平值合约💌🍋🧄🧅，同时买入沪深300远月平值合约🩰，在delta对冲的情况下🍌🥭🎒，赚取稳定Theta收益，该策略风险来自于当波动率大幅上升时可能面临亏损。

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1、Meta 首席财务官苏珊・李在公司最近的财报电话会议上表示，自去年年底(di)在 Threads 应用的推荐系统中引入 Llama 模型后，用户在该应用上的使用时(shi)长增加了 4%。

2、我们在刚刚发布的中期策略观点中提到🍉🩳🩰， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中🍆，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性🍆，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。