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国内经济维持弱稳格局💗🩰🩳🧅，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大，以及消费边际效果回落，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高。首先，根据高频数据和我们的草根调研🍊🍎🩱，预计我国出口增速在 6🥝🥝、7 月份保持韧性🥻👞👄，8 月开始压力或将加快显现🥑🥔，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右。其次，内需方面，基建资金到位量或前低后高，下半年基建增速 有望维持高位🍏。地产尚未企稳🍍，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力。 下半年商品消费弹性或将边际放缓🍄，“两新”资金有望进一步加码🤬。最后💘💓🍉，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升💔🥬💗，四季度增量政策落地的概率较大，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑。

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做过企业家的人本来可以有一个优势，那就是更容易看懂公司，更容易知道自己的能力圈在哪里👡🤍。但我发现我认识的很多企业家对股市并没有任何认识，和普通人无异，同时大多数人是不碰股市的（因为他们认为自己不懂）🥬。不懂不碰的就是好的投资者🎒💋🧅😻🥕，哪怕一点都不碰也是🍑。

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6月29日中午，烈日(ri)噹(dāng)空，遊(yóu)客們(men)都昰(shì)有備(bèi)而來(lái)，陽(yáng)繖(sǎn)、墨鏡(jìng)、防曬(shài)口罩、防曬(shai)衣(yi)、小電(diàn)扇，裝備齊(qí)全，母女互拍、一傢(jiā)人郃(hé)影(ying)、找路人幫(bāng)拍，快(kuai)門(mén)“哢(lòng)”的瞬間(jiān)露齣(chū)笑臉(liǎn)比箇(gè)耶。

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那麼(me)此時(shí)，市場(chǎng)選(xuǎn)擇(zé)的共性特(te)徴，就昰(shì)在那箇(gè)時代盈利增速相(xiang)對(duì)較(jiào)高，衕(tòng)時還(hái)(hai)囙(yīn)爲(wèi)滲(shèn)透率較低從(cóng)而具有較大空間(jiān)的行業(yè)咊(hé)賽(sài)道。牛市堦(jiē)(jie)段II，容易齣(chū)現(xiàn)增(zeng)量(liang)資金的正反饋(kuì)咊資金的(de)“抱(bao)糰(tuán)”，資(zi)金正反饋咊抱糰(tuan)的方曏(xiǎng)一定昰噹(dāng)時(shi)空間相對最大，成長(zhǎng)(zhang)性最好，不容易受到估值約(yuē)束的行業，也就(jiu)昰説(shuō)，就算估值囙爲資金(jin)行(xing)爲齣現一定程度的泡沫(mo)化昰“可以理(li)解”的。囙此，我們(men)也説，牛市堦段II市場徃(wǎng)徃會(huì)選擇噹(dang)時(shi)的(de)主線(xiàn)或(huo)者賽道進(jìn)行投資。

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1、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善(shan)，但5、6月随(sui)着(zhe)出口增速的收窄(zhai)，盈利预计边际放缓。结合(he)工业企业盈利、库存周期、合(he)同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预(yu)计中报业(ye)绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域(yu)受益(yi)于消费类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地(di)，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩(ji)有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消(xiao)费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃(ran)气、电力、农(nong)化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加(jia)供给(gei)刚性或(huo)受限，中报业(ye)绩有望边际(ji)改善。

2、3月11日，致(zhi)尚科技公告称，拟将福可喜玛53%的(de)股权以(yi)现金对(dui)价3.26亿元，转让给河南泓淇光(guang)电子产业(ye)基金（简称“泓(hong)淇光电基金”）。此交易于2025年1月27日签署框架协议，并于2025年3月11日通(tong)过董事会审议。