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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势🧡，待短期市场关注度回落后👡🥾👞🍊，仍是配置机会👿👙。中期结构观点不变：A股重回结构牛🍊💕🥔👿，仍依赖科技产业趋势突破🍄🧄💟。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工😻🍇。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场🍌👞🩱👿💓。

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然而2023年下半年至今💋，一级市场的政策环境已发生较大变化。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏👠，促进投融资两端的动态平衡”👛🥥💔。2024年IPO市场进一步收缩，当年仅有100家企业上市，上市数量创2014年以来的新低🥥🍍🥬💟。

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付(fu)倍佳：上半年，港股市场第(di)一轮行情以恒生科技为代表的新经(jing)济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估(gu)值分位刚好回到过去(qu)10年均值(zhi)，风险溢价随弱美元回(hui)摆，难言泡沫化。

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1、风(feng)格层(ceng)面，我们认为7月市(shi)场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成(cheng)长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀(zhang)和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力(li)实施(shi)增量政策”，关注7月政治局(ju)会议(yi)的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优(you)，成长价值风(feng)格或(huo)相对均衡。

2、Circle的市值已扩大至400多亿美元💝🥻😠，超过了标普500指数中一半以上的公司👙🩰💝👄。根据标普全球数据🍓💔🤬🩳🍈，随着其股价飙升，一些交易员开始看空，空头仓位已逐步升至流通股的逾25%。