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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势🧄👢🥦🍓。宏观层面🍆💛🥭🥿，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化🩰👝，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复🌽🩲👗。估值方面🧡🍊👝，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位🥿🤬，科技🍄💞😻、医药等成长板块仍具修复空间。

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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件👘🍆🥑，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期👘🍊🍉💌，会造成一定的估值收缩👙💛🌽🥕；四是减持与再融资。

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紫光展锐计划2025年实现盈亏平衡🍅👿🥾🍌，2030年实现“营业收入规模力争全球领先，盈利能力稳健🍌，核心竞争力突出，产业生态引领强，迈入世界一流芯片设计企业行列”🎒🥒。

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然(ran)而，這(zhè)些(xie)經(jīng)濟(jì)擔(dān)憂(yōu)尚未對(duì)投資者造成(cheng)沉重打擊(jī)。在科技咊(hé)金螎(róng)闆(bǎn)塊(kuài)的(de)強(qiáng)勁(jìn)錶(biǎo)現(xiàn)引領(lǐng)下，市場(chǎng)持續(xù)走高，衕(tòng)(tong)時(shí)消費(fèi)(fei)者信心迴(huí)陞(shēng)，交易員(yuán)們(men)也在消化貿(mào)易政筴(cè)方(fang)麵(miàn)日益清晳(xī)(xi)的(de)信息(xi)。

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1、本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中💋🍇，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显💖🍋。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显🥔。市值风格上，本周综合🥥💗、通信行业大市值风格显著🍌。

2、行业表现方面🌽🍇🥿，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上🍈，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起🍊🩲、以及行业景气度较高的领域布局💛👢🍆，行业推荐重点关注：汽车🍒🍅👞、有色金属💋🍉、国防军工🥻🍌、商贸零售、美容护理、化学制药等”