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1、在牛市阶段I，政策逆转带来市场快速反弹，此时多数情况下为存量(liang)客户的加仓，往往看不(bu)到太多(duo)场外增量资金。具体体现为(wei)，市(shi)场快速反(fan)弹时，开户数(shu)脉(mai)冲式回升，但是(shi)随着市场陷入震荡，又很快回到相对低迷的状态。

2、🏮 后续如何演绎？市场(chang)表(biao)现仍是(shi)由(you)资金端/估(gu)值端主导(dao)。战略上我们保持看(kan)多，维持下半年指数“更上一层楼(lou)”的判断，但(dan)战(zhan)术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依(yi)然(ran)将呈现一定的震荡(dang)特征。机构中长期资金入市+低利率时代下(xia)居民金(jin)融资产配置比例提升(sheng)的(de)趋势是中期逻辑(ji)，有望使市场震荡(dang)中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶(jie)段性超(chao)市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一(yi)是今年以来的结构性行情(qing)都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表(biao)征资(zi)金环境对估值容忍度有一定约束；二是(shi)各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主(zhu)动流入；三(san)是除了内需下滑担忧(you)加剧外，7月(yue)中报业绩期、全(quan)球贸易(yi)环境波动及过于(yu)乐观的降息预期能否(fou)兑现(xian)均存在不确定风险。