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整体看，1-4月工业企业盈利(li)有所改善，但(dan)5、6月随着出口增(zeng)速的收(shou)窄，盈(ying)利预计边际放缓(huan)。结合工业企(qi)业盈利、库存周期、合同负债(zhai)增速、二季度(du)行业中观景(jing)气度等维度，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或的领(ling)域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具(ju)、饰品、美容(rong)护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖(nuan)，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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大公國(guó)際(jì)預(yù)計(jì)2025年下半年，化學(xué)原料及化學製品行業(yè)的供(gong)需將(jiāng)(jiang)繼(jì)續(xù)保(bao)持相對(duì)穩(wěn)(wen)定；化學纖(xiān)維(wéi)行業內(nèi)需(xu)逐步恢復(fù)，供需情況(kuàng)或將有所改善；化肥(fei)價(jià)格2024年整體(tǐ)呈下行態(tài)勢(shì)；預計(ji)2025年下(xia)半年整體化工行業供需格(ge)跼(jú)有朢(wàng)(wang)進(jìn)一步改善(shan)。

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从调研类型来看🩳💟🧄，特定对象调研和其他为本周主要调研类型💓🤍😠💘，占比分别为64.21%和16.61%。从机构类型来看，投资公司、基金公司和证券公司的调研次数占比依次为8.3%、25.5%和52.9%🍉。

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1、本(ben)周(zhou)，基本面因子在各行业表现分化，净资(zi)产增长率因子(zi)、每股(gu)净资产因子和每(mei)股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合(he)行业正(zheng)收益明显。残差波动率因子和(he)流动(dong)性因子在非银金融行业正(zheng)收益明(ming)显。市值(zhi)风格上，本周综合、通信(xin)行业大(da)市值风格显著(zhu)。

2、快速演变的地缘政治局势让许多投资者感到措手不及🧡🍄。洲际交易所欧洲期货数据显示，在截至 6 月 24 日的一周内💔👚，对冲基金和其他大型基金经理削减了布伦特原油期货和期权的净多头头寸，削减幅度为 4 月初以来最大，而此前他们刚刚建立了 11 周以来最大的看涨头寸🥒。