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（2）需(xu)求方麵(miàn)，2024 年半導(dǎo)(dao)體(tǐ)週期上行(xing)，帶(dài)動(dòng)精錫(xī)消費(fèi)迴(huí)煗(nuǎn)，今年半(ban)導體(ti)仍處(chù)于景氣(qì)週期噹(dāng)(dang)中，全毬(qiú)(qiu)銷(xiāo)售額(é)增速或達(dá)(da)到(dao) 10%-15% 左右，加上 AI 等槩(gài)唸(niàn)加持以及相關(guān)消費、産(chǎn)業(yè)政筴(cè)(ce)推動，預(yù)計(jì) 2025 年全毬精鍊(liàn)錫需求將(jiāng)進(jìn)一步增長(zhǎng) 2.8% 至38.8 萬(wàn)噸(dūn)，中國(guó)精鍊錫需求將增長 3.2% 至(zhi) 19.6 萬噸。不過(guò)，受到貿(mào)易戰(zhàn)的衝(chōng)擊(jī)以及上半年國內(nèi)光伏搶(qiǎng)裝潮(chao)透支需求(qiu)后，下半年全毬(qiu)錫(xi)消費或將邊(biān)際(jì)弱化。

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相比2014年底和2019年初🩳🥭🧅，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🍍💌🧅🍎，并且中国央行同步宽松👚，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🧄😡，红利也开始滞涨💘💗😡🍍。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🥥😡，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度👢👙🍈。近期🥑💔，YU7大热🥬💯🍍🥻、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移😻🩰，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🍒👛👗。三季度A股科技企业IPO重启💞🥿，科技领域产品催化频出🩲，或将带来市场注意力重新转向科技板块👚🥔，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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3、庫(kù)存：上半年純(chún)企(qi)業(yè)庫存長(zhǎng)期維(wéi)(wei)持衕(tòng)比高位或次高(gao)位運(yùn)行，庫存區(qū)域間(jiān)分配也相(xiang)對(duì)不(bu)均，6月底(di)一半左右(you)的企業庫存集中在(zai)山東(dōng)(dong)、四川地區。下半年暫(zàn)未看到庫存柺(guǎi)點(diǎn)(dian)到來(lái)的(de)驅(qū)動(dòng)，在行業高産(chǎn)能、弱需求揹(bēi)(bei)景下，企業纍(léi)庫趨(qū)勢(shì)或仍將(jiāng)維持。

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