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光(guang)智科技(ji)：公司原拟通过发行股份(fen)及(ji)支付现金的(de)方式购买先导电子科(ke)技股份有限公(gong)司100%股份，同(tong)时拟向不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金。鉴于本次重组事(shi)项自筹(chou)划以(yi)来已历时较长，外部环境较本次重组筹划之初发生了(le)一定变化，公(gong)司(si)与本次交易的部分交易对(dui)方(fang)就部分商业条款未达成一致意(yi)见，公司经审慎考虑(lv)，决(jue)定(ding)终(zhong)止本(ben)次重组事项。

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民主党人和一些经济学家认为👘🍎🥦💗，使用当前政策基准使共和党议员得以规避原本会限制该法案财政影响的规则🍎。他们表示😡，这会危及国家的财政轨迹。

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本周公募调研选股策略和私募调研跟踪策略获取正超额收益。公募调研选股策略相对中证800获得超额收益0.40%，私(si)募调研跟踪策略相对中证800获得(de)超额收益(yi)0.79%。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💕，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍈。从基本面的角度来看🍇💯，财政指数的发力和消费的韧性🥾，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍈💟，使得即将到来的中报业绩期🍊🤬，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💓，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍏👚🍇，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💝🩲🥬🥭🍒。在流动性和增量资金方面🍋🥾👜，目前利率仍处于较低水平💘😠🥝，资产荒趋势依然存在。上半年🩰👿，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍏，类似现象在2020年也出现过😈，我们称之为牛市阶段II🥬🍇🩳🥿。风格方面🍊，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥬。

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1、本周上证50、沪深300、中证500、中证1000指数期货主力合约贴水率环比上一交易周下降👢。IF当月合约近一季度平均每周基差变化-0.06%💓🥕🥾，相比于近半年的-0.03%环境变差💖。IH当月合约近一季度平均每周基差变化-0.07%👝👘💯，相比于近半年的-0.04%环境变差🧡。IC当月合约近一季度平均每周基差变化-0.05%🥑🤍🎒，相比于近半年的-0.03%环境变差。

2、整体看，1-4月(yue)工业企业盈(ying)利有所改(gai)善，但5、6月随着出口增速的(de)收窄，盈利预计(ji)边际放缓(huan)。结(jie)合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观(guan)景气度等维度，预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受(shou)益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多(duo)重假日**，有(you)望(wang)延续(xu)两位(wei)数增长(zhang)，其(qi)中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟(fu)化工等领(ling)域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际(ji)改善。