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🏮 后续如何演绎？市(shi)场表(biao)现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但(dan)战术上我们认为短期行情未必会(hui)演绎(yi)持(chi)续急涨，而是依然将(jiang)呈现一(yi)定的震荡特征。机(ji)构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升(sheng)的趋(qu)势(shi)是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上(shang)移，短期脉冲式波(bo)动也可能阶段性超市场预(yu)期。但当前阶段是(shi)否能(neng)开启资(zi)金的正反馈螺旋仍有待(dai)观察：一是(shi)今(jin)年以来的结构性行情(qing)都未走向持续抱团而是呈现轮动特(te)征，表征(zheng)资金(jin)环境对估(gu)值容忍度有一(yi)定约束(shu)；二是各(ge)方增(zeng)量(liang)资金尚未形成明显(xian)合力，更多采取观(guan)望、被动跟随策略，而非主动流(liu)入；三是除了内需下滑担忧加(jia)剧外，7月中(zhong)报业绩期、全球贸易环境(jing)波动及过(guo)于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定(ding)风(feng)险。

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上週五，市(shi)值風(fēng)雲(yún)髮(fà)佈(bù)(bu)了一篇關(guān)于至純(chún)(chun)科(ke)技（603690.SH）的深度研報(bào)(bao)，基于多項(xiàng)顯(xiǎn)(xian)著偏離(lí)衕(tòng)業(yè)水平的財(cái)(cai)務(wù)指標(biāo)，風雲君質疑公司存(cun)在財務造假。

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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面(mian)的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得(de)二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半(ban)年承(cheng)压，但是预计在积极(ji)财政政策的(de)支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的(de)可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处(chu)于较低水平，资产(chan)荒趋(qu)势(shi)依然存(cun)在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的(de)赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能(neng)性较大。

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