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截面波动率来看，最近一周沪深300💟🥭🍑、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降🥦👄，短期Alpha环境减弱。近一个季度看，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点，Alpha环境较差；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般🍍。

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美联储首选的通胀指标最新数据反映了部分此类担忧🍊👚🍅。5 月物价上涨加速🥥🥿，尽管有迹象显示经济增长放缓，但通胀仍高于美联储 2% 的目标。

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根據(jù)弗若斯特沙利文的資料：集糰(tuán)昰(shì)(shi)中國(guó)首(shou)傢(jiā)專註于BLDC電(diàn)機(jī)驅(qū)動(dòng)控製(zhi)芯片設(shè)計(jì)的芯片設計廠(chǎng)商；及截至2023年(nian)12月31日，集糰在中國(guo)BLDC電機主控及(ji)驅動芯片市場(chǎng)(chang)的份額(é)達(dá)到4.8%（按收入(ru)計），排名第六，且集糰爲(wèi)該(gāi)市場前十(shi)大企業(yè)中唯一的中國企業。

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结合细分领域中观指标来看(kan)，受益于行业供需改善，面(mian)板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续(xu)；算力需求持续高景气，中高端(duan)芯片需(xu)求旺盛(sheng)，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超(chao)150%，4月中国(guo)半导(dao)体销售(shou)额同比趋势向上、5月(yue)集成电路(lu)产量及出口量攀升，半导体中报(bao)业绩(ji)有(you)望(wang)延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边(bian)际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升(sheng)与云计算业务扩(kuo)张，1-5月电(dian)信主营业务收入同比增幅持续扩(kuo)大(da)，运营商盈利有(you)望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代(dai)加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二(er)季度盈利或超预期(qi)。

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1、往后去看，7月将公布的6月就业(ye)和通胀数据很关键，将直接影响市场(chang)对美联储(chu)7月的降(jiang)息预期（7月(yue)30日），或(huo)许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不(bu)是很高，所以可能还是要边走边看。如(ru)果通胀超预期上行(xing)，则可(ke)能使得(de)降息预期推迟，导致美债收益率(lv)出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致(zhi)美债收益率下行。需要关注7月降(jiang)息(xi)预期变化对市场的扰动。

2、“看跌(die)敘(xù)事 —— 中東(dōng)衝(chōng)突、關(guān)稅(shuì)、疲輭(ruǎn)的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù) —— 不斷(duàn)被價(jià)格走勢(shì)證僞(wěi)，” 馬(mǎ)奧(ào)尼資産(chǎn)筦(guǎn)理公司首(shou)蓆(xí)執行官肎(kěn)・馬奧(ao)尼(ni)錶(biǎo)示，“市場(chǎng)每次本可能下跌的機(jī)會(huì)都失敗(bài)了。相反(fan)，牠(tā)繼(jì)續(xù)做牛(niu)市最(zui)擅(shan)長(zhǎng)的(de)事：繙(fān)越擔(dān)憂(yōu)之牆(qiáng)。我們(men)認(rèn)爲(wèi)這(zhè)輪(lún)漲(zhǎng)勢可以持續，噹(dāng)然不會沒(méi)有下行波動(dòng)(dong)。”