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⚑风格(ge)与行业配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和(he)就业数据可(ke)能导致市场对美联储降(jiang)息(xi)预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会(hui)提到(dao)“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企(qi)业(ye)盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等(deng)多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价值等多个(ge)维度，本期推荐(jian)关注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设(she)备(bei)）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属(shu)（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的(de)赛道：固态电池(chi)、国产(chan)算力、非银金融、国防军工(gong)、创新药。

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StoneX分析师Fawad Razaqzada表示，投资者已将资金从避险资产转移到科技领域，但金价的回调并不全是坏事💛🍌，因为金价的下滑将使较长时间框架内的技术性超买状况降温，一旦宏观经济和地缘政治条件更加有利👛👄💕🥕，金价将再次闪耀🩰🍊🌽。

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