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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置(zhi)偏(pian)低、上市公司盈利偏弱、政策基调(diao)积极、各类主题(ti)机会(hui)活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有(you)望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市(shi)临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策(ce)的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段(duan)时间。2014年7月突破后的牛市，事(shi)后来看(kan)并不是盈利(li)的牛市。但在(zai)指数刚(gang)突破的2014年(nian)7月(yue)，经济(ji)指标出现了连续多(duo)个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要(yao)的是2014年二季度，房地(di)产政策明显转向积极(ji)，全国各地放开限购。2020年(nian)7月(yue)突破后形成的(de)牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的(de)一(yi)季度是盈利阶段性低(di)点，二季(ji)度开(kai)始(shi)盈利快(kuai)速上(shang)行。对应的宏观指标（比如PMI）也从(cong)2020年疫情后持续上行。

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2、债市展望(wang)。关税事件、地缘政治冲突(tu)影响逐渐消退(tui)，债(zhai)市对(dui)风险偏好、央(yang)行流动性投放(fang)以及未来基本(ben)面定价较为充分。短期内看(kan)不到债市进一步做(zuo)多的催化因素，后续密切关注出口和生产高频数据。