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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力💋🍄💓💌，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征🍌🧄🍓，例如🥕🩰，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击🍄👄🌽，但在财政加码💝、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看🩲🍑，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧，关税战可能存在反复

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5月👿，计入**广义开支、商品房销售额、社会零售商品额、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%🍅🍅🧡，总需求依然保持稳定💝，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看👜💟，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🧅💝，更优的策略是低位布局，善用赔率思维💘🥾。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🎒，分别以25/3/20🍑💋、25/6/12为界🥒💌，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中👅。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🥿、风电👞💗🍍、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）👿、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🥑👢🤍💘，资金脉冲加速🧡👢🍅👞、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🥿🩲🥿，结合估值💔🥝🍒🥒、拥挤度位置🥑🩰😻👙，短期风格层面继续关注科技😻👅👝💘，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🍏🧅、小金属。

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1、部分农化制品🥥🧅、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限💗🍍，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现较高增长。其中🥬，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢较一季度环比抬升🥥🥦👞💟，钾肥库存持续下滑💛🩰，降至历史低位🥿💞🥔，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%。

2、6月28日🍑💝，深交所发行上市审核官网显示🌽🥬💔，开源证券IPO审核状态更新为“终止（撤回）”👢🥭🍎🥑。这是去年以来第2家宣布终止上市的证券公司💋🥑。