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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情💛🥻🍇，但如果美联储在7月意外降息🥥🥾😻，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化👅🧄👅😈。从板块轮动来看🍄👄🍅，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨💟🧡💌💖。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🥑。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车😻💓🤍🥑，标志着产品力正替代产品形式🥭🥻👝，推动全球电气化进程全面加速东移👿，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🧡🥒🍇🥬，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🍌💞👛👞，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🌽🩱👚🥒，科技非银等进攻性板块占优的格局🍌🩳👝。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👿💌🍉，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🩳🎒，在科技、消费👞💖💖、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🤍🩳，目前利率仍处于较低水平💕💞，资产荒趋势依然存在。上半年🍉🍎😻👡，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💟🩲，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🧄👗🍉、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍇，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👄👠。风格方面🥻💓🎒，从当前景气趋势和产业趋势来看👅😈🍒🌽，7月科技风格占优的可能性较大。

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2024年7月31日，温江区人民法院调解室，在双方委托诉讼代理人的见证下🤍🩱💗，曾某与尹某达成和解并签订协议书🍄🍅，协议书上载明💋🍅，双方均认可调查组的结论🧅，也约定均不上诉💛🍏🥭，对离婚判决的履行达成一致意见🍒🍉🩰。根据协议由尹某一次性向曾某支付经济补偿金140万元，任何一方不得再向另一方主张任何财产分割和补偿💓🩰🥦🧅👙。后来，曾某又提出再审申请，2025年2月28日，四川省成都市中级人民法院驳回曾某的再审申请。

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