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TMT领域在AI创新持续驱动下🩲😡，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速🍉；出口方面🥦🍆💌👚，由于我国集成电路对美出口依赖度较低👛🥑👙，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体🥥🥝、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖🍏，业绩有望改善。

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6月24日，国泰君安国际正式获香港证监会批准，将现有(you)证券交易牌照升级为可提供虚拟(ni)资产交(jiao)易服务，以及在提供虚拟资产交易服务的基础上提供意见。此次牌照升级后，客户将可(ke)在国泰君安国际平台直接(jie)交易加密货币如比特币、以太坊及稳定币如泰达币（USDT）等虚拟资产。据报(bao)道称，多家香港(gang)本地券商已(yi)完成“1号牌升级”，国泰君安国际并(bing)非唯一一家申请牌照的(de)中资券(quan)商，未来或有(you)更多机构入局。

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加密货币概念股大涨，新火科技控股(gu)涨超16%。香港8月1日生效的稳定(ding)币(bi)新(xin)规框架，国泰海(hai)通表示，未来(lai)将有更多香港券商布局虚拟资产业务(wu)。摩根大通和国(guo)信证(zheng)券(quan)研报指出，香港的稳定币发行方、持牌虚拟(ni)资产交易所及相关金(jin)融技术服务商成直接受益者。

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天風(fēng)(feng)證券錶(biǎo)示，海外算力産(chǎn)(chan)業(yè)鏈(liàn)高景氣(qì)度依(yi)舊(jiù)，竝(bìng)(bing)未(wei)受到DeepSeek咊(hé)(he)貿(mào)易摩擦的衝(chōng)(chong)擊(jī)，反而相關(guān)産業鏈的基本麵(miàn)共振更強(qiáng)(qiang)，持續(xù)看好海外算力産業鏈投資(zi)機(jī)會(huì)。堅(jiān)(jian)定看好AI行業作(zuo)爲(wèi)年度投資主線(xiàn)，仍然看(kan)好AI行業以及圍(wéi)繞(rào)AIDC産業鏈的持續高景氣。整體(tǐ)上我們(men)積(jī)極(jí)(ji)看好2025年或成爲國(guó)內(nèi)AI基礎(chǔ)設(shè)施競(jìng)賽(sài)元年以及應(yīng)(ying)用開(kāi)蘤(huā)結(jié)菓(guǒ)之年(nian)。

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1、如何把握化工板块反弹(dan)机遇？借道化工ETF（516020）布(bu)局效率或更(geng)高(gao)。公开资料显示，化工(gong)ETF（516020）跟踪中证细分化工产业(ye)主题指数，全面覆盖化工各个细分领域。其中近5成仓(cang)位集中于大市值龙头股，包括万华化学(xue)、盐湖(hu)股份等，分享(xiang)强者恒强投资机遇；其余5成仓位兼顾布(bu)局(ju)磷肥及磷(lin)化工、氟(fu)化工、氮(dan)肥等细分领域龙头股，全面把(ba)握化工板块投资机会。场外投资者亦可通(tong)过化工ETF联接基金（A类012537/C类012538）布局化工板块。

2、经中央军委批准，中国人民***海军山东舰航母编队将于7月3日至7日访问香港🍓🩲，期间编队舰艇面向香港市民开放参观。现将有关事项公告如下。