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（1）政策来看，中国新能源车以旧换新持续，但强制配储取消在中期利空储能需求🩳💯😡；美国贸易政策反复🥝🥕，或将在下半年带来较大的不确定性。

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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🍋。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🧅；市场风险偏好有所改善💞👝，融资资金净流入规模扩大💞🥭🍅💘。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面🍓，各类增量资金相对均衡🍒。

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在小鹏汽车的 10 年锤炼让何涛学会洞察人心，这让他变得更像一名懂用人、懂用户、能和经销商和供应商打交道的 CEO——但对于联合创始人第二次创业，最大的挑战是他可能永远只能做好二号位😠💟，当不了一号位。

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下半(ban)年债市或仍较为(wei)震荡，且节奏上三季度更偏谨慎(shen)，四季度如果降(jiang)息落地(di)可能对应空间有(you)所打开。2024 年年底债市利率快速下行或透支 2025 年下行空(kong)间，债市利率(lv)进一(yi)步下行需要宽货币进一步兑现。考(kao)虑下(xia)半年财政或延续前置发力，三季度仍需保(bao)持谨慎(shen)，四季度如果进一步降息落地，债市利(li)率下(xia)行空间(jian)或有(you)所打开，但是(shi)幅度可(ke)能仍不大。下半年来看，10Y国债收益率波动区间或在1.5%-1.9%附近。策略建议：关注阶(jie)段性空头(tou)套保以及多头替代机会；关(guan)注短端正(zheng)套机会；关注曲线走陡机会。

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1、周小明认为🍎🥭，值得探讨的一个问题是👘🩱😡💛🥻，能不能构建特殊需要信托的公共受托人。他表示，从商业可持续角度，信托公司主要是针对那些有着充足的家庭财产资源的特殊需要人群，但对于广大的家庭财产资源不足👿、需要社会和**来提供救助和帮助的人群，应该探讨是否可以有公共受托人角色。

2、展望(wang)后市，上证(zheng)在突破前期高(gao)点(dian)3439点以(yi)后，目标已经(jing)直指去年11月的高点3509点，且(qie)不排除会(hui)挑战(zhan)3509点(dian)上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指(zhi)出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前(qian)仅收(shou)复去年11月以来跌幅的近40%，后续(xu)仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风(feng)险偏好提高(gao)的情况下，军工、计算(suan)机、传媒(mei)、电子、电新(xin)等科技成长板块都有望(wang)获得相应做多机(ji)会。配置方面，我们建议：不(bu)“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途(tu)中调整中以(yi)日线模式适当增配。