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市场在经历了前期漫长的(de)下跌后，能够逆转市场行情的主要就是政策或者外部环境(jing)的变(bian)化。政策主要包括资本市场政(zheng)策、货币(bi)政策和经济政策。

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國(guó)星光電(diàn)5月27日在2024年度暨2025年第一季度業(yè)績(jī)説(shuō)明會(huì)上(shang)錶(biǎo)示，公司目前有部分器件、糢(mó)組産(chǎn)品(pin)可應(yīng)用在AI眼鏡(jìng)上，如VCSEL、紅(hóng)(hong)外(wai)器件産品可髮(fà)揮(huī)智能(neng)檢(jiǎn)測(cè)、無(wú)觸(chù)(chu)摸手勢(shì)控(kong)製功能；語(yǔ)音(yin)藍(lán)牙、WiFi 糢塊(kuài)産品可髮揮控製、感應(ying)、無線(xiàn)連(lián)接功能。華(huá)燦(càn)光電6月12日在業績説明會上就“公(gong)司在 AI眼鏡方(fang)麵(miàn)昰(shì)否(fou)有相關(guān)技(ji)術(shù)儲(chǔ)備(bèi)(bei)？”問(wèn)題(tí)(ti)迴(huí)復(fù)，Micro LED技術可以用于具備顯(xiǎn)示功能的AI眼鏡，目前公司配郃(hé)不衕(tòng)客戶(hù)不衕需(xu)求咊(hé)産品定位提(ti)供(gong)解決(jué)方(fang)案(an)，處(chù)于性能咊良率提(ti)陞(shēng)堦(jiē)段。

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行业层面(mian)，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业(ye)所处库存周期位置以及高(gao)频景气指标或能(neng)为中报前(qian)瞻提供一定的(de)参考。预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或(huo)改善的(de)领域主要集(ji)中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等(deng)领域受益于消费类(lei)景气边(bian)际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一(yi)端午等(deng)多(duo)重假日**，有望延(yan)续(xu)两(liang)位数(shu)增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。

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1、Meta 首席财务官苏珊(shan)・李在公司最近的财报电话会(hui)议上表示(shi)，自去年年底在 Threads 应用的推荐系(xi)统中引(yin)入 Llama 模型后，用户(hu)在该应用上的使用时长增加了 4%。

2、风格层面，我(wo)们(men)认为7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看(kan)，近十年(nian)7月市场(chang)风格(ge)相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预(yu)期形成修(xiu)正，对短(duan)期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四(si)，市(shi)场交(jiao)易(yi)和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大(da)盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡(heng)。