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主要觀(guān)點(diǎn)：對(duì)于 25 年(nian)下半(ban)年不鏽(xiù)鋼(gāng)(gang)價(jià)走勢(shì)，我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)在經(jīng)歷(lì)了二季度社會(huì)庫(kù)存的一定去化后，不鏽鋼結(jié)(jie)構(gòu)性過(guò)賸(shèng)壓(yā)(ya)力得以緩(huǎn)解，重點在于關(guān)註需求耑(duān)昰(shì)否有(you)超預(yù)期走弱以及成本運(yùn)行走勢。預計(jì)下半(ban)年不鏽鋼主力郃(hé)約(yuē)波動(dòng)區(qū)間(jiān)在(zai) 12000-13900 元 / 噸(dūn)。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍊👜🍏🥕，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👠🩱，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💌、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👚，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍌🥒，但是预计在积极财政政策的支持下🍎🍎🤬🥒，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🩲👢💋🤍，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🧄🍆👢，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🎒🥝💔💯🍅，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍎🥬🍒👠。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👜。

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“我认为我们不应期待 7 月(yue)降息，” 他说。“联邦公开市场委员会（FOMC）的多数投(tou)票成员(yuan)并不支持。” 相(xiang)反，达科(ke)认为 9 月更(geng)有可能成为政策转向的节点，预计未(wei)来几个月经济势头将进一步降温。

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2、1-5月规模以上(shang)工业企业利润同比转负，5月当月同比转负。1-5月全国规模以上工业企业实现利(li)润总额(e)27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求不足、价格拖累等因素影响，单5月(yue)同比转负(fu)至-9.1%，前值3.0%。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%），营(ying)业收入利润率4.97%，同比下降0.19个百分点。参考(kao)工业企业盈利二季(ji)度盈利相比一季度预(yu)计增幅收窄。