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6月27日👄💖🍊，央行召开第二季度例会。从会议表述来看，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等💝🥬🥒🧄。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策🍏，加力实施增量政策🍅👙，充分释放政策效应”👢🧄🍓🥿。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态😻，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振🥻🎒。

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邵阳液压主营业务为液压(ya)柱塞(sai)泵、液压缸、液压系统的设计、研发、生产、销售(shou)和液压产品专业技(ji)术服务，能够为客(ke)户提供液(ye)压传动整体(ti)解决方案。公司现已(yi)成为我国少数液(ye)压产品种类覆盖范围广、生(sheng)产工艺质量领(ling)先，并掌握自主知识产(chan)权的综合型知名液压企业之一。公(gong)司产品广泛应用于冶金、水利水电、海洋工程、工程机械(xie)、新能源、环(huan)卫环境、机床、军工、船舶等行业(ye)。邵阳液压1月14日在(zai)互动易上表示，公司(si)参(can)与的核电站伺服控制系统适用于核电站(zhan)常规岛设备中的冷却水管路(lu)启闭作用，属于非标定制项目，且正(zheng)常运行(xing)中。

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赵宪成：上半年🥑🥝，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度🥿，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会🍋🍆🍉，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下👘💌🥔👠，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期💯💗，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹🥑。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕(rao)成长性行业展开，优质的科技资产、新(xin)兴消费行业值得(de)关注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细(xi)分领域是投(tou)资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整(zheng)车厂、汽车电子企业及(ji)汽车零部件供应商迎来投资(zi)机会。医药(yao)领域方面(mian)，创新药是核心主线，行业有望迎来系(xi)统性投资(zi)机会。长期来看，2025年或成为(wei)中国创新药估值系统性提升的起点。

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1、陳(chén)健瑋(wěi)：下半年港股走勢(shì)或呈(cheng)現(xiàn)“震盪(dàng)上行(xing)+結(jié)構(gòu)分化”格跼(jú)。覈(hé)(he)心驅(qū)動(dòng)囙(yīn)素包括宏觀(guān)政筴(cè)將(jiāng)聚焦高(gao)質量髮(fà)展、科技創(chuàng)新與(yǔ)內(nèi)需提振，疊(dié)(die)加穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)，有朢(wàng)推動港股基本麵(miàn)(mian)脩(xiū)復(fù)；全(quan)年南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入(ru)或突破萬(wàn)億(yì)元槼(guī)糢(mó)，持續(xù)(xu)改善港股流動性。衕(tòng)時(shí)，海外區(qū)域性資金對(duì)港股關(guān)註度上陞(shēng)，若基本麵持續改善，外資配寘比例有朢從(cóng)噹(dāng)前的低位逐步迴(huí)陞。

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