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相比2014年底和2019年初，当前市场从估(gu)值上(shang)来看可能还不支持纯粹流动性驱动(dong)的行情，但如(ru)果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动(dong)来看，活跃(yue)资金或正从医药和消费切向科(ke)技和金融(rong)，红利(li)也开始滞涨。结构性(xing)机(ji)会(hui)仍料将(jiang)是贯(guan)穿中报季的(de)话题(ti)，指数型机会可能(neng)还需(xu)要(yao)等三(san)季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式(shi)，推动全(quan)球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气(qi)化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的(de)追赶。三(san)季度A股科技企业IPO重启，科(ke)技领域(yu)产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有(you)望接力创新药和新消费的行情。预计AI和(he)军工是三季度寻找结构性(xing)机会的重心。

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从去年三季度以来，无论是个股还是基金👞🥥🧄🧅，赚钱效应在进一步强化，今年以来💌🥦，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🥿，今年进一步攀升至5%😻🥑💋👿🍋。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。也就意味着😠🥬👄🥥，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400🍋🍓，赚钱效应将会进一步强化，就有可能会进入到牛市第二阶段🥥👗，引发增量资金的正反馈，从而使得指数进一步的加速上涨🤍🍋🍄。

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距离美国总统唐纳德·特朗普给各个贸易伙伴设定的对等关税恢复实施只剩10天时间了👡，在暂缓实施的三个月时间里，白宫看来无法实现全面重构全球贸易格局的目标。

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1、2025年1—6月🍊😠🥔👡，公司营业收入预计为6.15亿元，同比增长29.09%；净利润预计为7820.61万元🍊💋，同比增长4.11%。

2、整体看👚🩰，1-4月工业企业盈利有所改善🥿👙🥿🍈，但5🧡👝💝🤍、6月随着出口增速的收窄🍎🍏，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期🥕🩲、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🍒🥥，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍑🥬👚，半导体👛、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍇🥾，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🤬，部分领域景气度有所回暖🧡👝💯，中报盈利或有改善🥭，如汽车、光伏、自动化设备等🍇；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥒🍑👄、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🩳、农副产品、家电🤍💓🍅👛、家具🩲🥾、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🍏🥬、电力、农化制品🍒、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👄🍈🍌🩳，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥦👝🌽。