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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善🍎，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓🍉👅👄。结合工业企业盈利🥔👘🤍🍊、库存周期💟💌🍍🍒、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🥒，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体👙、光学光电子🍍🍎🍄👘、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🥻🍒，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👅，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域💞，受益于扩消费政策提振🍆、电商平台大促、五一端午等多重假日**💋🧄🍓🥻，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👿💟👘、农副产品、家电🍇、家具💘🍄🥻、饰品🍊、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👚；此外贵金属💘🥾🧄🌽、燃气🍄、电力、农化制品💔🥑🧅、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👢，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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7、价格(ge)研判：若(ruo)无(wu)超预期矛盾或驱动出现，预计下半年尿素期价(jia)运行区(qu)间将较上半年有所下移，但整体仍保持低(di)位箱体震荡趋势。预计主力合约期价低点1500±100元/吨，高点1800-1850元/吨。

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从板块轮动(dong)来看(kan)，活跃资(zi)金或正从医药(yao)和消费切向科技和金融，红利也开(kai)始滞涨。结构性机会仍料将是(shi)贯穿中报季的话题，指(zhi)数型机会(hui)可能还需要等(deng)三季度末到四季度。

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陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治扰动、外部政策风险以及市场情绪波动，新经济和科技板块在行情火热时容易出现超涨🤍，若预期过高，可能面临业绩验证期的回调压力👞🥝🤍🍑。

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1、在行業(yè)前景方麵(miàn)(mian)，弗(fu)若斯特沙利文數(shù)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，由2020年至2024年，全毬(qiú)智能(neng)座艙(cāng)解決(jué)方案産(chǎn)業市場(chǎng)槼(guī)糢(mó)由1481億(yì)元(yuan)增長(zhǎng)至3222億元，復(fù)郃(hé)年增長率爲(wèi)(wei)21.4%。在(zai)智(zhi)能座艙係(xì)(xi)統(tǒng)(tong)持續(xù)技(ji)術(shù)陞(shēng)級(jí)(ji)的驅(qū)動(dòng)下，該(gāi)産(chan)品的滲(shèn)透(tou)率(lv)有朢(wàng)進(jìn)一步提陞。預(yù)期(qi)全毬智能座艙解決方案産業于2029年(nian)將(jiāng)達(dá)到7770億元，2025年起的復郃年增長率將約(yuē)爲18.9%。

2、周思聪：上半年港股市场表现亮眼💛🍅🍋，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振🍒👄🧅，同时🍍💌😡🥦，国内政策的支持也增强了市场信心👠🍍🥭🧡，尽管受关税风波影响出现波动🍄🩱，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势🍑🥝🤬💝💝。