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2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中(zhong)报业绩预计改善或持续较高(gao)增速领(ling)域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景气指标，预(yu)计中(zhong)报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光(guang)电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等；2）中(zhong)游制(zhi)造领域，部分(fen)领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如(ru)汽(qi)车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域(yu)主要集中在资源品、部(bu)分消费服(fu)务和信(xin)息技术领域。其中资源品板(ban)块原油、多数(shu)工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服(fu)务板块空冰洗彩零售额四周滚动(dong)均值同比增幅收(shou)窄，金融地产中商品房销售累计同比降(jiang)幅扩大，公用事业燃气价(jia)格上行。综合盈利、行业(ye)景气和交(jiao)易等维度，7月份行业配置方面重点围(wei)绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点(dian)关注：电子（半导体）、机(ji)械(xie)（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。