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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开🥦🥻💘🍓，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注🍉🥭👅🍅，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力🍅🥬🌽、智能驾驶等细分领域是投资主线🥦🥕🍆🥾。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会🍇🥭。医药领域方面👝😡🩰，创新药是核心主线🧅😡👘🧅，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看👡🍑🥝，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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本次艦(jiàn)(jian)艇開(kāi)放活動(dòng)，通過(guò)WeChat（微信）駐(zhu)香港部隊(duì)官方公衆號(hào)“香江礪(lì)劒(jiàn)”線(xiàn)上髮(fà)(fa)放蓡(shēn)(can)觀(guān)票10000張(zhāng)，其中：山東(dōng)艦2000張，湛江(jiang)艦、運(yùn)城艦(jian)8000張。6月30日起每日(ri)10時(shí)、15時(shi)、20時開始預(yù)約(yuē)，約滿(mǎn)即止。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上👜🩳🍎，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制🍆👚🤬、感应😡🥥🥝、无线连接功能👝👝。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备🥕？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜🥥💔，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段🥝👝🥥🍉。

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金斯瑞生物科技（01548）盘中涨超3%，截至发稿(gao)，股价上涨0.97%，现报14.64港元，成交额9598.18万港元(yuan)。

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1、声明中，至纯(chun)科(ke)技一再就存货指标（比如期(qi)末(mo)存(cun)货占当期营收(shou)比重、存货周转天数等）与同(tong)业进(jin)行对比，试图(tu)证明其在(zai)当前半导体环境下(xia)提(ti)高备货策略的正确性(xing)。

2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🎒👠，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松👠💕🥕，可能成为引燃市场情绪的一个催化💗🧡🌽。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融💞🍌，红利也开始滞涨🍏💖。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🥭🥾，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车🌽，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移💯，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升😡，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出👝🍋🍉，或将带来市场注意力重新转向科技板块👅，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心😠🍒💖。