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1、⚑ 中观(guan)景气和行(xing)业推荐：关注中报业(ye)绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方(fang)面，5月工业企业盈利同比增速转(zhuan)负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影(ying)响。结(jie)合工业企业盈利、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望(wang)延续较(jiao)高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域(yu)，半导体(ti)、光学光电子(zi)、消(xiao)费电子(zi)、运营(ying)商、软(ruan)件等；2）中游制造(zao)领域，部分领(ling)域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消(xiao)费服(fu)务(wu)领域，如饮料乳品、农副(fu)产(chan)品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。景气(qi)方面，6月(yue)份景气较高的领域主要集中在(zai)资源品(pin)、部分消费服(fu)务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩(cai)零售额四周滚动均值(zhi)同比增幅收窄，金(jin)融地产中(zhong)商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕(rao)中报(bao)业(ye)绩预(yu)期增速(su)较高或者有所改善的领(ling)域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医(yi)药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。

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