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大宗交易近年来持续火热🍉，发生大宗交易的股票在市场中的数量占比较高🍇🍓🥥，大宗交易由于其保护隐私的特性🩳🥾👞💋，买卖双方进行大宗交易的细节不得而知👄🥭。但是，我们可以通过统计分析🥭，探究其背后蕴含的信息。

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4👘、观点：下半年光伏终端订单走弱🥔，自下而上承压💌，产业链多环节库存积压难解🍆🥬🥝。双硅维持常态探底🩳，丰水期后整体运行重心有望随成本抬升稍有修复🍌，多晶硅整体表现或弱于工业硅🍇。工业硅新疆大厂减产🧄🥬🥭，南北供应分化程度收敛，多晶硅仍有部分供应边际增量🥭。工业硅期现价差和集中注销引领仓单回流市场🍇，晶硅高品位仓单仍需深跌空间减压👘💟。反弹强度在于下半年晶硅产能释放和光伏抢装结束后余力👅🩲，阶段空窗期将成为库存缓释的良机。市场供需失衡，靠行业自救驱动不足，仍需关注是否存在政策调控💓🍎。

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CPO代表了光的持续(xu)渗透，光通信的市场空间(jian)将进一(yi)步扩大。我们认为，CPO方案的推进标志着光通信从过(guo)去柜间(jian)互联向柜内互联渗透，光通信的应(ying)用场景和市场空间正在(zai)进一(yi)步扩大，市场(chang)对CPO和传统光模块厂商(shang)的理解和(he)认知(zhi)存在偏差(cha)，光模块厂商有望进入CPO产业链，进而进一步扩大(da)自身业务覆(fu)盖(gai)面(mian)和市场(chang)空间。

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1、2、北半毬(qiú)估産(chǎn)問(wèn)題(tí)將(jiāng)成爲(wèi)四季度白餹(táng)(tang)定(ding)價(jià)的覈(hé)(he)心指引囙(yīn)(yin)素。受益于種植麵(miàn)積(jī)增加、降水良好，北半毬幾(jǐ)箇(gè) 主(zhu)産國(guó)目前均維(wéi)持增産預(yù)(yu)期，泰國25/26搾(zhà)(zha)季估産在1005-1118萬(wàn)噸(dūn)之間(jiān)，增産110萬噸。印度數(shù)據(jù)偏差較(jiào)大， 目(mu)前機(jī)構(gòu)估産範(fàn)圍(wéi)在3160-3500萬噸之間，增産520-860萬噸。噹(dāng)然(ran)印度未來(lái)仍然充滿(mǎn)變(biàn)數，增産能否實(shí)現(xiàn)在 兩(liǎng)可之(zhi)間，另外(wai)乙醕(chún)轉化問題仍會(huì)(hui)影響(xiǎng)印度餹(tang)的齣(chū)口預期，預計(jì)印度餹的增量主要體(tǐ)現爲庫(kù)存纍(léi)積，對(duì)海外(wai)市 場(chǎng)齣口量仍處(chù)于100-150萬噸(dun)低量級(jí)水平(ping)。

2、行业(ye)方(fang)面，金融股的行情还没有(you)结束，短期重点在新技术趋势/新消费动向等成长板块。贴现率(lv)下降，具有长期逻辑的公司更易凝聚共识以及具有(you)投资机会，而不具备长期逻辑的公司则鲜有机会。