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田希蒙：Wind数据显示(shi)，截至6月27日，恒生指数(shu)市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处(chu)于全球洼地(di)。横向(xiang)对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒(heng)生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克(ke)指数的34.8倍。从(cong)行(xing)业层面(mian)来(lai)看(kan)，港(gang)股通互联网和港股通医疗板块因AI商业(ye)化加速和创新药产业发展，估值快速修复(fu)，银行、电信等高股息资产(chan)表现也不错。尽管部分(fen)板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处(chu)于“资金盛+资产荒”的结构(gou)性(xing)行情(qing)中。

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下半年钢材内需依赖政策，地产用钢下(xia)行，基建好转有(you)限，制(zhi)造业需“两新”政策支撑，出(chu)口维持高(gao)位但难驱动钢价，供给端产量(liang)或窄幅波动(dong)，粗钢压(ya)减仍有扰动，预计钢价先抑后扬；铁矿供应压力有所缓解(jie)，需求表现因供给端(duan)政策而存在(zai)分化，阶段性存(cun)在估值修(xiu)复机会，关注政策落地带来的下行压力；焦炭需求预期不(bu)佳(jia)，成本(ben)拖累仍存；焦煤供应压力(li)仍存(cun)，价格有下行(xing)压力；铁合金成本拖累(lei)，控产难持(chi)续(xu)，价格(ge)中枢或下(xia)移。

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1、1、股債(zhài)關(guān)係(xì)不衕(tòng)，資本市(shi)場(chǎng)分(fen)析思路(lu)不衕。看股做債的(de)環(huán)境，股票市(shi)場的錶(biǎo)達(dá)影響(xiǎng)了債(zhai)券的交易行爲(wèi)，如菓(guǒ)(guo)股票上行空間(jiān)打開(kāi)，債(zhai)券利率上(shang)行或也跟隨(suí)(sui)打開；看債做(zuo)股的環境，利率的下行影響了股(gu)票市場資産(chǎn)價(jià)格的判斷(duàn)，那麼(me)也就容(rong)易形成股債雙(shuāng)(shuang)牛的交易(yi)邏(luó)輯(jí)。

2、上半年渐近尾声(sheng)，公募“中考”成绩单也陆(lu)续揭(jie)榜。从分红榜来(lai)看，公开数据显示，截至6月29日，年内公(gong)募基(ji)金分红总额(e)达1274.59亿元，较2024年上半年增(zeng)长超三成。其中，债券型基金仍是分红“主力军”，分红总额占比超七成。但若从分红榜前十名来看，则有七席由权益类ETF包揽，且前三名均为权益类(lei)ETF。其中，华泰柏瑞沪深(shen)300ETF不仅以83.94亿元的分红总(zong)额登顶分红榜，更刷(shua)新ETF单次分红纪录。有业(ye)内人(ren)士指出，下半(ban)年公募(mu)基金分红热(re)情有望延续，分红总额或超越去(qu)年，但也需要注(zhu)意外部环境变化、宏观经(jing)济形势波动(dong)等风险因素(su)可(ke)能导(dao)致部分基(ji)金分红规模(mo)不及预期。