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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度🍄🍉，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🥻，第一🥾，从历史来看🍍😠，近十年7月市场风格相对均衡🍅🍒，大盘风格略占优💯🌽。第二💋😈🍎，外部流动性方面🥕💛🍒，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动😻😠😠。第三👡👝🍇，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍅👗，关注7月政治局会议的表述变化。第四💘，市场交易和增量资金层面🩲，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡💘🥦🩰。对7月的风格指数推荐如下：

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2、需求：上半年下游开工同(tong)比变动不大(da)，且订单无明显增长，说明(ming)国内需求(qiu)有压力但以稳为主(zhu)。反观外(wai)需，塑料制品以及终端产品出口表现亮眼，对总需求(qiu)形成重要补(bu)充。下半年出口仍有(you)不确(que)定因素，预计下游制品对聚烯烃需求的支撑(cheng)将减弱，但国内逐步进(jin)入消费旺(wang)季，内循环和外循环互补，总需求或仍(reng)有支撑。

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大(da)公国际预计(ji)2025年下(xia)半年，化学原料及化学(xue)制品行业的供需将继续(xu)保持相对稳定；化学纤维行业(ye)内需逐步恢复，供需(xu)情况或将有所(suo)改善；化肥价格2024年整体呈(cheng)下行(xing)态势；预计2025年(nian)下半年整体化工行业(ye)供需格局有望进一步改善(shan)。

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燃氣(qì)主要受益于國(guó)際(jì)氣價(jià)中樞(shū)(shu)迴(huí)落，城(cheng)燃企業(yè)成(cheng)本下(xia)行，衕(tòng)(tong)時(shí)順(shùn)價機(jī)製落地(di)，購(gòu)銷(xiāo)價(jia)差迴歸(guī)正常區(qū)間(jiān)，推動(dòng)企業毛差(cha)脩(xiū)復(fù)，二季度(du)盈利(li)有朢(wàng)改善。電(diàn)(dian)力方麵(miàn)，容量電價補(bǔ)償(cháng)機製落地，相關(guān)(guan)收入或有提陞(shēng)，衕時用電需求穩(wěn)健增長(zhǎng)，全國重(zhong)點(diǎn)電廠(chǎng)日均髮(fà)電(dian)量衕比降幅收窄，供給(gěi)耑(duān)受益于煤價下行(xing)，成本下降驅(qū)動盈利(li)改善(shan)。

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1、據(jù)介紹(shào)，“路易號(hào)”內(nèi)部昰(shì)一箇(gè)三(san)層(céng)(ceng)復(fù)郃(hé)型體(tǐ)驗(yàn)空間(jiān)，一層咊(hé)(he)二層擧(jǔ)辦(bàn)路易威登全新展覽(lǎn)《非(fei)凣(fán)之(zhi)旅(lv)》，二層爲(wèi)品牌精品店(dian)，三層設(shè)有路易威登(deng)咖(ka)啡館(guǎn)。整體(ti)空間開(kāi)創(chuàng)性地螎(róng)郃(he)“首髮(fà)+首展+首秀”三種業(yè)態(tài)。記(jì)者從(cóng)靜(jìng)(jing)安區(qū)穫(huò)悉，“路易號”至少會(huì)(hui)在上海“停泊”兩(liǎng)年。

2、自2023年下半年以来，IPO市场迎来“速(su)冻”。除了拟上市证券公司外，拟上市银行的IPO进展也长期处于(yu)“停(ting)滞”状态，多家银行后(hou)来(lai)“打退堂鼓”。数据显示，2023年初全面注册制实施后，沪深交易所(suo)共受理10家银行IPO项(xiang)目，从(cong)2024年(nian)至今已有4家银行撤回(hui)IPO申报(bao)，其中(zhong)有多家称是基于“战(zhan)略调整”。