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展望2025年下半年🍎🍑🍍，汇丰认为，铝行业基本面仍然稳健🥿，受到4500万吨产能上限、持续的“以旧换新”补贴、强劲的电网投资💝🥥👘💞👚、电动车销售增长以及中美贸易谈判转暖带来的出口预期改善所支持。不过👜👜💛，随着季节性因素的影响，自6月下旬起，表观需求增长已出现逐步放缓。该行还担忧在经历了2025年上半年政策推动后中国光伏装机增速可能放缓（光伏行业约占中国铝需求总量的8%）🤍🤬💛💋、以及“以旧换新”政策效果可能开始递减，对需求构成下行风险。

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因此，市场对下半年(nian)的经济仍存在一(yi)定程度的担忧，这(zhe)需(xu)要在今年7月份召开的政治局(ju)会议中对下半(ban)年稳增长政策进行进一步定调，以稳定(ding)市场预期。在所有备选政策中，投资端能(neng)否(fou)实现边际(ji)改善，已(yi)成为后(hou)续稳定经济(ji)的重要变量(liang)。近期，国(guo)内定价的大宗(zong)商品触底反(fan)弹，也反映了市场(chang)对此的预期。

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（3）需求层面：．2025 年上(shang)半年(nian)中国(guo)**仍在(zai)积极维稳房地产(chan)市场和化(hua)解地方债务，政策**以稳为主，终端需(xu)求(qiu)中电网投资仍维持较高(gao)增速，汽车与家电受益于政(zheng)策(ce)补(bu)贴以及抢出口(kou)仍维持较高排产，国(guo)内铜(tong)消费增速维持韧性。全球主(zhu)要央行延(yan)续降息，海外经济维持软着陆预期，需求端(duan)预计稳中回升，但下半年政策面存在不确定性，需要动态(tai)关注美国(guo)通胀变(bian)化及美联储动态。我们预计 2025 年中国和(he)全球铜消费增速分别为 4.8% 和 3.4%。

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1、美国关税的打击(ji)可能会破(po)坏日本疲弱的经济复苏。低迷的私人消费已经导致这个世界第(di)四大(da)经济体在今(jin)年第一(yi)季(ji)度出现了一年来(lai)的首次萎缩。

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