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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人🍄🥔，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大💌💘🧡🧅🍋。

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🏮 本周市场表现强势🤬，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金🍑？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测🥻🥿，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。

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田希蒙：预计港股在政策托底🍈🥝👜、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势💋。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限👙🍏，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍🍈🩰，处于历史中低位，科技、医药等成长板块仍具修复空间🤬。

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“我认为这反映出两点：第一，这证实了 Llama 模型举步维艰；第二，这也表明扎克伯格对此并不满意(yi)。” 深水资产管理公(gong)司管理合伙人吉恩・蒙斯特告(gao)诉雅虎财经。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性😡，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍄、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🤍。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🎒🩰。在流动性和增量资金方面🌽🍏💖，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥬。上半年🧄👚😈，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩱，进一步积累了今年的赚钱效应👚🍏🤬，这为指数后续突破上行🌽🥒🍈、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💗🍒🍏🍇，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、附近的吴江路，作为传统美食街🍊，傍晚时分人头攒动，面包店😡😻、奶茶店挤满了人。往西走👙，茂名北路在周末开启限时步行街，人们在路上遛狗😈、散步🍎、休憩，餐饮店的外摆位也坐了不少人，往店里张望几乎都是人。