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综合来看，上半年海外供应不及预期与国内需求超预期导致的供需错配，支撑矿价在黑色系中表现相对偏强。当前矿价核心仍在需求和铁水产量上，若钢厂高炉持续有利润，铁水产量维持高位对于矿价的支撑较大🥝🌽。但下半年供应端主流矿山的产量将会持稳👄😡🥝，部分新投产项目逐步释放增量，预计供需边际宽松，铁矿价格重心将有所下移🍏🥭👡，预计普氏价格指数（62%）区间为85-105美元👙💟🤍👢。

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（四）节奏上：氧化铝或先试探之前 70 美金矿价对应的低点，再博(bo)弈矿价(jia)底部(bu)。电解铝或呈现先交易(yi)需求走弱后交易政策发力(li)的 V 型行情。铝合金的行(xing)业特点决定了其适合空配(pei)，阶段性供需没有(you)明显矛盾时，其(qi)单边走势更(geng)多跟(gen)随废铝扰动和电解铝走势，待后续仓单开始(shi)注册后，或有新的仓单逻辑(ji)参与盘面定价。

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1、总结来看，经历上半(ban)年(nian)的价格下跌，目前的钢材价格估值已处(chu)于历史低(di)位，下(xia)半年钢价进一步下跌的(de)空间已经有限。但同时下半年地产弱势仍在持续(xu)，基建难有明显回升空间，制造业、出口需求高位有一定(ding)的回落压力，需求端整体缺乏亮点。供应端钢厂(chang)产品结构调整能力较强(qiang)，产量调控政策或将阶(jie)段性对钢厂生产形成一定扰动，但(dan)整体看目前(qian)钢厂仍有利润，钢厂生产仍将维持相对高位。库存(cun)端目前各主要品种库存均(jun)明显低于(yu)去年同期水平，尤其是(shi)螺纹钢多地仍存在缺规格现象(xiang)，库存低位对钢价仍有一(yi)定提(ti)振。整体看目前的估值及库(ku)存对下半年(nian)钢价有一定支撑(cheng)，但(dan)从供需看钢材市场矛(mao)盾依然突出，价格向上缺乏驱动，预计下半年钢价总(zong)体将围绕成本波动运行，螺(luo)纹钢主力(li)合约运行区(qu)间或将在2800-3300元(yuan)。

2、陈健玮：在全球主要市场中🥥🥕，港股估值仍处于较低水平🍅🍉👘🤬，并显著低于美国市场👄👅。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍😠🍄🍊👿，预测市净率为1.2倍👄，预测股息率达3.2%👚🍄，其中💖🥬🍒💓，银行💌🥾💋、电信👅👘🌽、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存🥦🥿🍍🍏🥝。中长期来看🧅🍊💘，南向资金持续流入🧡，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄💝。此外，创新药🍒🍋😈🩱、人工智能等领域的技术突破💘🥝，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。