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4、总结：6月伊以(yi)冲突导致伊朗装置大面积停车，预计影(ying)响7-8月进口量下(xia)降，随着伊朗装置(zhi)逐(zhu)步恢复，后续(xu)进口量回升，当前MTO利润(run)被迅速(su)压缩可(ke)能(neng)会引发装置(zhi)检修，因此预计库(ku)存维持上升状态，进入四(si)季度伊朗供应或降低，库(ku)存压(ya)力(li)下降。策略方面三季(ji)度关注9-1正套，四季度关注1-5反套，PP-3MA三季度关注(zhu)修复，四季度或被继续(xu)压缩。

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構(gòu)造抱糰(tuán)基金組郃(hé)可以幫(bāng)助我們(men)實(shí)時(shí)監(jiān)控(kong)基金抱糰程度。具體(tǐ)(ti)來(lái)説(shuō)，我們(men)通過(guò)分離(lí)度指標(biāo)作(zuo)爲(wèi)基金抱(bao)糰程度的代理(li)變(biàn)量。具體計(jì)算方式爲抱糰基金截(jie)麵(miàn)收益(yi)的標準差，如(ru)菓(guǒ)抱(bao)糰基金組郃的截(jie)麵收益標準差小，説明抱糰基金錶(biǎo)現(xiàn)趨(qū)衕(tòng)，抱糰程度高，反之錶(biao)示抱糰正在瓦解。

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单因子表现来看🍆，沪深300股票池中🍌🥝，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)🌽、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)🤬💔🍊、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)💘🍆。

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展望(wang)7月，市(shi)场(chang)可能会(hui)呈现指数突破上行(xing)，科技(ji)非(fei)银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业(ye)绩(ji)期，在科(ke)技、消费、中游(you)制(zhi)造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年(nian)承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求(qiu)仍将保持平(ping)稳，经济出现(xian)衰退或(huo)显著下(xia)行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半(ban)年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上(shang)行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似(shi)现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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1、“此次(ci)收购是通过资源(yuan)整合、市场拓(tuo)展和(he)风险(xian)对冲，实现公司战略短期与长期的平衡发展(zhan)。”成都先导方面曾这(zhe)样概括收购海纳医药对公司的价值。

2、6月份景氣(qì)較(jiào)高的領(lǐng)域主要(yao)集中在資源品、部分消費(fèi)服(fu)務(wù)咊(hé)(he)信息技術(shù)領(ling)域，其中資源品闆(bǎn)(ban)塊(kuài)原油、多數(shù)工業(yè)金(jin)屬價(jià)格上漲(zhǎng)，中遊(yóu)製造領域工程機(jī)械銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消費服務闆塊空(kong)氷(bīng)洗綵(cǎi)零(ling)售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均值(zhi)衕(tòng)(tong)比增幅收窄(zhai)，金螎(róng)地産(chǎn)中商品房銷售纍(léi)計(jì)衕比降幅擴(kuò)大，公用事業燃氣價格上行。