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美联储与美元：美联储下半年货币政策决(jue)策思(si)路或继续以等待与数据依赖为(wei)主，但一定程度上会面临劳动力市场软(ruan)化风险。美联储货币政策或有两种(zhong)应对方式，其(qi)一为偏响应式货(huo)币政策决策思路，在确认通胀(zhang)反映关税冲击开启下行后，为应对失业率抬升且接近触发(fa) Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月(yue)降息 50bp；其二(er)为货币政策采取先发制人式，兼顾通胀前景与劳动力(li)市场动态(tai)，在三(san)季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降(jiang)息。美元指数下半年或延续震荡偏弱格(ge)局(ju)，运行区间(jian)或在 90-102。

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1、4、总结：供需层面(mian)驱动有限，成本支撑(cheng)预期增强。综上所述，我(wo)们认(ren)为下半年硅铁供应难有(you)明显减量，需求端(duan)变数仍然较大，关注相关政策，目前看(kan)供需层面预期驱(qu)动(dong)有限。成本端(duan)的支撑(cheng)或增强(qiang)，煤焦价格自低(di)位持续回升，焦(jiao)煤期价月涨(zhang)幅近20%，电力成本有上调预期，硅铁最(zui)主要(yao)生产成本就是电力，成本支撑预期(qi)增强。综合来看(kan)，上半年硅铁期价(jia)已经创下近年来新(xin)低(di)，下半年成本支撑或增强，预计硅(gui)铁期价重心(xin)较上半年有一定上调，但(dan)供需层面无共振驱动，空间或相对有限。

2、根据行业中观景气、宏观(guan)周(zhou)期、筹(chou)码、估值、换手率、政策、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业(ye)主要有工业金属、汽车零部件(jian)、乘用车、光(guang)伏设备、电池、家用电器、医疗(liao)服务、消费电子、半(ban)导体、计算机设(she)备、保险、电力、燃气等(deng)行业。