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陈健玮：上半年🥥，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性🥭🍈。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需🤬🤬；另一方面🩰，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势😡🥝💌💞👗，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估🍇🧅🍆🍈。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高💯🥭，进一步支撑市场表现。

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赵宪成：在港股反弹后💯🥦，恒生指数的估值回到了偏高的位置🥥😈🩰，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会，如科技、互联网、港股通消费等。

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展望7月👜🥭🩲，市场可能会呈现指数突破上行🧡，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍒🧄，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🎒，在科技、消费😻🍓😻、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👙🤬🥻💋🥾，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💕🥦💋🧡😻，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年😻🍉🩲，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍌🥒，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面😡🥾🥥，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥿🥑👠。

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2、在特朗普的大力支持下，“大而美”法(fa)案5月22日以一票之(zhi)差在众议院惊险过关(guan)，6月28日以(yi)微(wei)弱(ruo)优势通过参议(yi)院程(cheng)序性投票，一路跌跌撞撞。而且为了让法案在参议院通过，议(yi)员们又对条款进(jin)行了修改，改动的部分在(zai)参议院投票后还得回到众(zhong)议院再投一轮。