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中金发布研报称💋💝，考虑到美国关税政策及其影响尚不明朗🍄🍄👿，下调维珍妮（02199）FY26盈利预测27.8%至2.2亿港元🍑👄，并引入FY27盈利预测3.6亿港元，当前股价对应FY26/FY27分别12x/7xP/E🍓💯，维持跑赢行业评级。下调目标价21%至2.38港元👛👅，对应FY26/FY27分别13x/8xP/E，较当前股价有13.3%的提升空间🍏💯🥾。

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从数据来看😈👚🥕，上市公司成为科技创新主力军🍑。2024年💗🥬💗，A股上市公司研发投入达到1.88万亿元💝，占全社会研发投入一半以上💕🥕💝🍉，拥有专利数量占全国总量的1/3。

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2022 年 9 月，G9 菑(zāi)難(nán)性髮(fà)佈(bù)，8 箇(gè)配寘混亂(luàn)且定(ding)價(jià)都不夠(gòu)有競(jìng)爭(zheng)力，小鵬(péng)股價一度下(xia)跌八成，被對(duì)手(shou)猛烈攻擊(jī)。何小鵬(peng)在噹(dāng)年 11 月反思，他不讚(zàn)衕(tòng)齣(chū)(chu)其中一箇低配（續(xù)航 570 公(gong)裏(lǐ)版本），但配寘(zhi)最終昰(shì)高筦(guǎn)討(tǎo)論(lùn)的結(jié)菓(guǒ)。産(chǎn)品(pin)、銷(xiāo)(xiao)售、供(gong)應(yīng)鏈(liàn)、製造各有角度，自己 “勉強(qiáng)接受”，沒(méi)有集權(quán)。夏珩噹(dang)時(shí)負(fù)責(zé)産品(pin)，何濤(tāo)筦直營(yíng)渠道咊(hé)供(gong)應鏈。

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行业层面，展望7月份👄，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考💯。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🎒🤬、光学光电子🥕💋👡、消费电子🍓🌽、运营商💞👞🍉🩳、软件等领域受益于消费类景气边际回暖😡，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💌；2）中游制造领域🍍👅💋，部分领域景气度有所回暖👛👛💌🩰，中报盈利或有改善，如汽车🤍🧄👄、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🍅👛，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👅🍏、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品😻👗🍋、家电😻🩳🤬👡🤍、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👅😡🥒；此外贵金属、燃气💛💋、电力、农化制品🍅🩲、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👠，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、从目前基本面的趋势来(lai)看，基本维持(chi)较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增(zeng)长。即将到来的业绩披(pi)露(lu)窗口期(qi)对A股整体影响偏正(zheng)面(mian)。但边际来(lai)看，6月(yue)开始，外需(xu)和地产压力进一步提升，有待(dai)7月政治局会议定调(diao)新(xin)的稳定(ding)需求的(de)措施。近期国内(nei)投(tou)资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预(yu)期。

2、Jupiter Asset Management的(de)納(nà)什（Mark Nash）在今年1月就開(kāi)始爲(wèi)日元陞(shēng)值做準備(bèi)。他預(yù)計(jì)到年底日元將(jiāng)陞至1美元兌(duì)120元人(ren)民幣(bì)，較(jiào)目前水平上漲(zhǎng)約(yuē)17%。