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仕佳光子對(duì)福可喜瑪(mǎ)的佈(bù)(bu)跼(jú)也早有耑(duān)倪。2023年，公司作爲(wèi)有限郃(hé)(he)伙人(ren)齣(chū)(chu)資1.6億(yì)元蓡(shēn)與(yǔ)設(shè)立泓淇光電(diàn)基金（佔(zhàn)總齣資(zi)比例39.80%），該(gāi)基金主要圍(wéi)繞(rào)光電子産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)上下遊(yóu)佈跼。2025年1月，泓淇光電基金與緻(zhi)尚(shang)科技籤(qiān)署框架(jia)協(xié)議(yì)，擬(nǐ)收購(gòu)福可喜瑪53%股權(quán)。

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此次标的资产福可喜(xi)玛对资本市场上并不陌(mo)生，其曾是致尚科技控股子公司(si)。公开资料(liao)显示，致尚科技自2020年起分阶段收购(gou)福可喜玛(ma)股权(quan)，累(lei)计(ji)投入约5777万元，最终持股(gu)53%。

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⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能(neng)整(zheng)体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或(huo)相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年(nian)7月市场风(feng)格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市(shi)场(chang)或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近(jin)期在以(yi)伊(yi)冲突缓(huan)和后，A股权重板块上(shang)涨，市场(chang)风(feng)险偏好整体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局(ju)方向(xiang)。我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业(ye)景气度等多个维(wei)度(du)判断业绩修复的领域。结合(he)中观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度(du)，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械(xie)（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月(yue)重(zhong)点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力(li)、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。

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1、1）新质生产力：工信部等部门对人工智能整体产业链上下游出台了一系列促进高质量发展的举措🩳💖🍊，上海、广州🍆🍅、杭州人工智能政策频出。中央层面，5月30日🍎👢，工业和信息化部发布《算力互联互通行动计划》🌽🥾，提出到2026年构建完备的算力互联互通标准体系🍓，并于2028年基本实现全国公共算力标准化互联，打造“算力互联网”新格局🩰。该计划聚焦设施互联、资源互用🥦、业务互通与应用融合💗，推动高性能传输协议🥥💖👛🩳、算力标识、算网调度等关键技术突破，建设国家级与区域级算力平台，支撑超算互联网和中国算力网标准化升级。6月9日🥭，工信部与民政部联合发布《关于开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知》🧅👘🍄，启动2025—2027年智能养老服务机器人攻关与应用试点计划。地方上👢💯🥭，6月3日👞，上海市经济和信息化委员会组织2025年上海市促进产业高质量发展（工业服务业发展）项目申报，聚焦人工智能👛👚🤬🍊、大数据💓👘、区块链等新技术，支持企业加大软、硬件投入，开展AI本地计算集群部署🍏、云服务器租赁、设备购置👿🍑😻，构建产业级多模态数据。6月5日，广东省人工智能与机器人产业联盟将成立，意味着产业链整合和技术攻关进入加速阶段。同日，杭州市人工智能创新高地建设动员会4日召开，进一步明确了打造人工智能创新高地的目标与路径🧄💓🩳💟💝，为杭州在人工智能领域的发展注入强大动力。

2、沙姆哈尼还强调，伊(yi)朗领导层(ceng)对(dui)各种(zhong)局势早有充分准备，“在仅仅12小时内就完成了对（已故指挥官）的替换”，在以军空袭后伊朗展开的所有行动，也都是依(yi)据事先拟定的计划进(jin)行(xing)的，这些都展现了伊朗在军事与安全(quan)方面应对任何升级(ji)或(huo)渗透(tou)行动的(de)强大能力。