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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”，使得整体信用周期难以大幅扩张，导致市场底部有支撑，但上行空间也受限。当前中国信用周期的核心困境在于🍑🩱💗🧡，回报与成本倒挂的情况下，私人部门的信用收缩仍在延续。背后的原因🍍，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低💯🌽，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本🤍💗，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂🥭😈，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿。解决之道，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕）🥬🥬💖🍈，更有效手段是提高回报预期🌽😈🍅，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现。从这个框架出发，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升🥑👞，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩，以及春节后AI突破带来新的投资方向💝🥻🍒。但另一方面🥒，市场之所以屡次冲高回落👝🧄，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”💌🍅🍊👿，使得信用周期没有彻底走出收缩🌽🍓👄。

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秦港股份公告，公司于2025年6月28日收到持股5%以上股东秦皇岛市国资委《关于计划减持秦皇岛港股份有限公司股份的告知函》。因自身发展需要，秦皇岛市国资委拟通过大宗交易方式减持其所持有公司股份不超过111740000股，即不超过公司总股本的2.00%，减持期间为本公告披露之日起15个交易日后的3个月内💞💓💋🥦。

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然而2023年下半年(nian)至今，一级市场的政策环境已发生(sheng)较大变化。2023年8月27日证监会提出(chu)“阶段性收紧IPO节奏，促进投融资两端的动(dong)态平衡”。2024年IPO市场进一步收(shou)缩，当年仅有100家企业上市，上市数量创(chuang)2014年以来(lai)的新低。

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1、报告称，过去一个月来🤬👡🥑，消费板块的涨幅主要由非必需消费品趋势好转所推动，大多数公司预计5月下半年和6月业绩良好。因此，接下来的税改法案及其对低收入消费者的影响将非常重要💘。

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