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2💛💛🥝、卓创统计数据显示🍑🍄，6月26日，仔猪均价441元/头，较年初增加66元/头🥭👿，较4月年内高点跌109元/头🍑💯🥕。上半年，仔猪价格受到养殖端补栏心态变化的影响，呈现涨-跌-涨-跌的表现。4月以来🩰👄🩰，养殖端对未来猪价的悲观预期💞🍅，叠加二次育肥对仔猪补栏的份额挤占，仔猪补栏意愿下降💌🍊。在这一阶段，仔猪价格下跌😈🍇，市场交投减弱。

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2025 年(nian)上半年，不鏽(xiù)鋼(gāng)整體(tǐ)于 12440-13820 元(yuan) / 噸(dūn)之間(jiān)運(yùn)行，一季度受到成本(ben)耑(duān)走強(qiáng)的帶(dài)動(dòng)，不鏽鋼整體呈現(xiàn)震盪(dàng)迴(huí)陞(shēng)走勢(shì)，二季度受 4 月初宏觀(guān)衝(chōng)擊(jī)，不鏽鋼盤(pán)麵(miàn)整體運行重心下迻(yí)。供需麵來(lái)看(kan)，不鏽鋼産(chǎn)量衕(tòng)比整體呈現(xian)增長(zhǎng)態(tài)勢(shi)，社(she)會(huì)庫(kù)存(cun)于(yu)二季度整體齣(chū)現一定去化(hua)，結(jié)構(gòu)性過(guò)賸(shèng)壓(yā)力得(de)以緩(huǎn)解，后續(xù)重點(diǎn)關(guān)註成本運(yun)行(xing)走勢。我們(men)預(yù)計(jì)下半(ban)年不鏽鋼主力郃(hé)(he)約(yuē)波動區(qū)間(jian)在 12000-13900 元 / 噸。

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“总体情况是，我们将处于这样一种环境：数据中的‘迷雾’会越来越浓，同时政策的不确定性也会带来更多‘迷雾’，” 达科说👅🍈，并补充道🤍👚🧅🍎，这种组合 “对于任何想要规划未来几年的人来说都不是理想情况”。

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1、而短线交易则需关注成交额🎒，只要流动性是充沛的，一些代表未来趋势的方向可能保持更高的风险偏好👿🩳👘，比如固态电池、国产算力、创新药👛💛、机器人🍍👞😡、稳定币等。但要密切观察7月初权重股是否会出现调整，毕竟近期月末与季度末权重股的超额收益往往会在次月初快速回吐🍉🍊🩰，这一点要谨慎应对。

2、行业层面，展望7月份🧡💔🌽🥝，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍒、光学光电子、消费电子🎒🥔、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🩲💓👢，半导体周期复苏与国产替代加速👜🍑🍆，业绩有望改善；2）中游制造领域💯🥕💟🥑，部分领域景气度有所回暖💞🥑，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🍓💛💞🍉、自动化设备等；3）消费服务领域🥥🍉，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥬，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍋🍎🍋🍒、农副产品、家电、家具💟🥦、饰品🥻🥝🎒、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥬🍄😻、燃气👜、电力、农化制品💓、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👡🍑👝，中报业绩有望边际改善。